آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أنها لم تعد مجالًا ناشئًا، إلا أن هيكل المنافسة قد استقر بشكل أساسي، لكن API3 لا يزال قادرًا على استكشاف فرص جديدة في هذين السوقين.
الأداء البياني لامع
لقد حقق ضمان قيمة API3 آلة أوراكل (TVS) نموًا ملحوظًا في عام 2024. من حيث حصة السوق، كانت حصة TVS الخاصة بـ API3 فقط 0.02% من إجمالي سوق الآلات الأوراكل في مايو 2023، بينما تشير البيانات الأخيرة إلى أن هذه النسبة قد بلغت 0.22%، بزيادة قدرها عشرة أضعاف. على الرغم من أن حصة السوق البالغة 0.22% لا تزال صغيرة، إلا أنه بالنظر إلى أن شبكة OEV التي أطلقتها API3 مؤخرًا لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو المستقبلية لا ينبغي الاستهانة بها.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
تستخدم API3 نموذج آلة أوراكل من الطرف الأول، مما يسبب اختلافات في تدفق البيانات مقارنةً بآلة أوراكل من الطرف الثالث التقليدي. على الرغم من أن كلاهما يتم من خلال مزودي البيانات الذين ينقلون البيانات إلى الطلبة (، والتي تُعتبر بشكل رئيسي عقود ذكية DeFi )، إلا أن طرق التنفيذ تختلف.
تحتاج آلة أوراكل التابعة لجهة خارجية إلى وسيط لتجميع البيانات وتصفيتها، بينما تسمح آلة أوراكل من API3 بإنشاء عقد بسهولة لمزودي بيانات عبر برنامج العقد الخفيف Airnode، دون الحاجة لفهم عميق لتقنية blockchain، ومتطلبات الأجهزة منخفضة.
بالمقارنة مع آلات أوراكل من الطرف الثالث، فإن آلات أوراكل من الطرف الأول تتجنب الحلقة الوسيطة، مما قد يجعلها أكثر أمانًا من الناحية المنطقية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتقليل طبقة من الجهات التي تتقاضى رسومًا، فقد تكون آلات أوراكل من الطرف الأول أكثر ميزة من حيث التكلفة.
ابتكار شبكة OEV
OEV(قيمة قابلة للاستخراج من أوراكل) تعني أن آلة أوراكل يمكنها التقاط القيمة، وهي امتداد مبتكر لمفهوم MEV(قيمة قابلة للاستخراج من المعدن).
شبكة OEV مبنية على تطوير Polygon CDK، وتستخدم تقنية ZK-rollups Layer2. الوظيفة الأساسية لها هي المزادات اللامركزية، حيث يبحث المشاركون من خلال برامج تلقائية عن قيمة يمكن التقاطها في البيانات المنشورة من قبل API3 ويشاركون في المزايدة. الفائز بأعلى عرض يحصل على حق تنفيذ المعاملات الميتا، بما في ذلك تحديث البيانات وتحفيز المعاملات ذات الصلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.
توزيع عائدات OEV
تعود عائدات مزادات شبكة OEV بشكل رئيسي إلى تطبيقات DeFi، مثل منصات AAVE التي يمكن أن تحصل على الجزء الأكبر من العائدات. في الوقت نفسه، نظرًا لأن API3 قادر على تحديث بيانات الأسعار بشكل سريع وفعال، فإنه يساعد أيضًا في تقليل مخاطر تطبيقات DeFi.
تستفيد شبكة OEV من جزء صغير من عائدات المزادات، والتي تُعتبر في الأساس مصدر دخل لمقدمي خدمات آلة أوراكل من الطرف الأول. تعمل هذه النموذج في توزيع العائدات على تحفيز مصادر البيانات وتطبيقات DeFi للمشاركة بنشاط في شبكة OEV.
مساحة السوق واسعة
على الرغم من أن تطبيق OEV غير محدود ببروتوكولات الإقراض، إلا أن سوق التسوية هو بلا شك هدفه الرئيسي. كمثال على منصات الإقراض DeFi السائدة:
تجاوزت قيمة أصول مزادات الرهن العقاري لمؤسسة MakerDAO 6 مليارات دولار أمريكي.
تم تصفية حوالي 2 مليار دولار من الأصول بواسطة AAVE على مدار السنوات الثلاث الماضية
تم الاستيلاء على حوالي 76 مليون دولار من الضمانات من Compound في العام الماضي
تشير هذه البيانات إلى أن OEV لديها إمكانات نمو هائلة في سوق تصفية DeFi.
الملخص
تكمن الابتكارات في API3 في تنفيذ مفهوم "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV". من خلال الاستفادة من مزايا بيانات آلة أوراكل من الطرف الأول، تم تغيير طريقة تحديث بيانات آلة أوراكل، وتم تحويل جزء من MEV إلى OEV.
تقوم شبكة OEV من خلال آلية المزادات اللامركزية بإعادة الجزء الأكبر من القيمة إلى تطبيقات DeFi، بينما يتم تخصيص جزء صغير للمشاركين في الشبكة. تعزز هذه النموذج من عدالة وتوزيع القيمة، مما يعزز الأمل في الحصول على دعم مصادر البيانات وتطبيقات DeFi.
في ظل الاستقرار النسبي في مشهد المنافسة بين آلة أوراكل وDeFi، وجدت API3 نقطة ابتكار突破ية، حيث حولت جزءًا من MEV إلى OEV وقامت بتوزيعه بشكل معقول، مما أظهر رؤية استراتيجية فريدة للمنتجات. لا تساعد هذه الخطة فقط في تحسين استقرار تطبيقات DeFi، بل تفتح أيضًا مجالًا جديدًا للتطور لـ API3 في السوق القائم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حلول آلة أوراكل المبتكرة من API3: شبكة OEV تعيد تشكيل سوق تصفية التمويل اللامركزي
API3 ابتكارات آلة أوراكل تتجاوز السوق الحالية
آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أنها لم تعد مجالًا ناشئًا، إلا أن هيكل المنافسة قد استقر بشكل أساسي، لكن API3 لا يزال قادرًا على استكشاف فرص جديدة في هذين السوقين.
الأداء البياني لامع
لقد حقق ضمان قيمة API3 آلة أوراكل (TVS) نموًا ملحوظًا في عام 2024. من حيث حصة السوق، كانت حصة TVS الخاصة بـ API3 فقط 0.02% من إجمالي سوق الآلات الأوراكل في مايو 2023، بينما تشير البيانات الأخيرة إلى أن هذه النسبة قد بلغت 0.22%، بزيادة قدرها عشرة أضعاف. على الرغم من أن حصة السوق البالغة 0.22% لا تزال صغيرة، إلا أنه بالنظر إلى أن شبكة OEV التي أطلقتها API3 مؤخرًا لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو المستقبلية لا ينبغي الاستهانة بها.
مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول
تستخدم API3 نموذج آلة أوراكل من الطرف الأول، مما يسبب اختلافات في تدفق البيانات مقارنةً بآلة أوراكل من الطرف الثالث التقليدي. على الرغم من أن كلاهما يتم من خلال مزودي البيانات الذين ينقلون البيانات إلى الطلبة (، والتي تُعتبر بشكل رئيسي عقود ذكية DeFi )، إلا أن طرق التنفيذ تختلف.
تحتاج آلة أوراكل التابعة لجهة خارجية إلى وسيط لتجميع البيانات وتصفيتها، بينما تسمح آلة أوراكل من API3 بإنشاء عقد بسهولة لمزودي بيانات عبر برنامج العقد الخفيف Airnode، دون الحاجة لفهم عميق لتقنية blockchain، ومتطلبات الأجهزة منخفضة.
بالمقارنة مع آلات أوراكل من الطرف الثالث، فإن آلات أوراكل من الطرف الأول تتجنب الحلقة الوسيطة، مما قد يجعلها أكثر أمانًا من الناحية المنطقية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتقليل طبقة من الجهات التي تتقاضى رسومًا، فقد تكون آلات أوراكل من الطرف الأول أكثر ميزة من حيث التكلفة.
ابتكار شبكة OEV
OEV(قيمة قابلة للاستخراج من أوراكل) تعني أن آلة أوراكل يمكنها التقاط القيمة، وهي امتداد مبتكر لمفهوم MEV(قيمة قابلة للاستخراج من المعدن).
شبكة OEV مبنية على تطوير Polygon CDK، وتستخدم تقنية ZK-rollups Layer2. الوظيفة الأساسية لها هي المزادات اللامركزية، حيث يبحث المشاركون من خلال برامج تلقائية عن قيمة يمكن التقاطها في البيانات المنشورة من قبل API3 ويشاركون في المزايدة. الفائز بأعلى عرض يحصل على حق تنفيذ المعاملات الميتا، بما في ذلك تحديث البيانات وتحفيز المعاملات ذات الصلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.
توزيع عائدات OEV
تعود عائدات مزادات شبكة OEV بشكل رئيسي إلى تطبيقات DeFi، مثل منصات AAVE التي يمكن أن تحصل على الجزء الأكبر من العائدات. في الوقت نفسه، نظرًا لأن API3 قادر على تحديث بيانات الأسعار بشكل سريع وفعال، فإنه يساعد أيضًا في تقليل مخاطر تطبيقات DeFi.
تستفيد شبكة OEV من جزء صغير من عائدات المزادات، والتي تُعتبر في الأساس مصدر دخل لمقدمي خدمات آلة أوراكل من الطرف الأول. تعمل هذه النموذج في توزيع العائدات على تحفيز مصادر البيانات وتطبيقات DeFi للمشاركة بنشاط في شبكة OEV.
مساحة السوق واسعة
على الرغم من أن تطبيق OEV غير محدود ببروتوكولات الإقراض، إلا أن سوق التسوية هو بلا شك هدفه الرئيسي. كمثال على منصات الإقراض DeFi السائدة:
تشير هذه البيانات إلى أن OEV لديها إمكانات نمو هائلة في سوق تصفية DeFi.
الملخص
تكمن الابتكارات في API3 في تنفيذ مفهوم "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV". من خلال الاستفادة من مزايا بيانات آلة أوراكل من الطرف الأول، تم تغيير طريقة تحديث بيانات آلة أوراكل، وتم تحويل جزء من MEV إلى OEV.
تقوم شبكة OEV من خلال آلية المزادات اللامركزية بإعادة الجزء الأكبر من القيمة إلى تطبيقات DeFi، بينما يتم تخصيص جزء صغير للمشاركين في الشبكة. تعزز هذه النموذج من عدالة وتوزيع القيمة، مما يعزز الأمل في الحصول على دعم مصادر البيانات وتطبيقات DeFi.
في ظل الاستقرار النسبي في مشهد المنافسة بين آلة أوراكل وDeFi، وجدت API3 نقطة ابتكار突破ية، حيث حولت جزءًا من MEV إلى OEV وقامت بتوزيعه بشكل معقول، مما أظهر رؤية استراتيجية فريدة للمنتجات. لا تساعد هذه الخطة فقط في تحسين استقرار تطبيقات DeFi، بل تفتح أيضًا مجالًا جديدًا للتطور لـ API3 في السوق القائم.