Saya ingin berbagi dua laporan penelitian yang saya lihat hari ini, laporan pertama berasal dari penelitian penjual Bank of America.
1. Posisi kas institusi saat ini adalah 3.9%, pasar terus menambah saham, alokasi bersih meningkat menjadi 14%
2、Melakukan long pada Mag7 adalah transaksi paling ramai saat ini, konsensus pasar adalah bahwa valuasi saham AS sangat mahal, tetapi tidak ada yang ingin keluar dari pasar.
3. Emas dan Bitcoin berada dalam kondisi underweight
4. Konsensus umum di pasar, ketua Federal Reserve berikutnya akan melakukan QE besar-besaran.
Laporan kedua datang dari Morgan Stanley, dengan pandangan utama bahwa peluang besar berikutnya di masa depan berasal dari bidang robotika.
Pandangan inti adalah, 1 robot humanoid menyelesaikan pekerjaan 2 manusia (25 dolar/jam) dengan biaya 5 dolar/jam," nilai bersih sekarang (NPV) per unit sekitar 200 ribu dolar.
Sebuah "mobil berbentuk robot" menekan biaya jarak perjalanan berbagi menjadi <0,20 dolar/mil, sekitar sepuluh kali lipat lebih murah dibandingkan dengan taksi online yang dikemudikan manusia.
Pengembangan robot humanoid tidak terlepas dari pusat data, dan pusat data tidak terlepas dari energi. Tanpa listrik, robot, Robotaxi, dan pusat data hanyalah PPT.
Oleh karena itu, logika investasi utama untuk tahap berikutnya adalah: daya komputasi—aplikasi model—pusat data (pelatihan, listrik) → terminal (inference/kendaraan) → robot tubuh (eksekusi)
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Saya ingin berbagi dua laporan penelitian yang saya lihat hari ini, laporan pertama berasal dari penelitian penjual Bank of America.
1. Posisi kas institusi saat ini adalah 3.9%, pasar terus menambah saham, alokasi bersih meningkat menjadi 14%
2、Melakukan long pada Mag7 adalah transaksi paling ramai saat ini, konsensus pasar adalah bahwa valuasi saham AS sangat mahal, tetapi tidak ada yang ingin keluar dari pasar.
3. Emas dan Bitcoin berada dalam kondisi underweight
4. Konsensus umum di pasar, ketua Federal Reserve berikutnya akan melakukan QE besar-besaran.
Laporan kedua datang dari Morgan Stanley, dengan pandangan utama bahwa peluang besar berikutnya di masa depan berasal dari bidang robotika.
Pandangan inti adalah, 1 robot humanoid menyelesaikan pekerjaan 2 manusia (25 dolar/jam) dengan biaya 5 dolar/jam," nilai bersih sekarang (NPV) per unit sekitar 200 ribu dolar.
Sebuah "mobil berbentuk robot" menekan biaya jarak perjalanan berbagi menjadi <0,20 dolar/mil, sekitar sepuluh kali lipat lebih murah dibandingkan dengan taksi online yang dikemudikan manusia.
Pengembangan robot humanoid tidak terlepas dari pusat data, dan pusat data tidak terlepas dari energi. Tanpa listrik, robot, Robotaxi, dan pusat data hanyalah PPT.
Oleh karena itu, logika investasi utama untuk tahap berikutnya adalah: daya komputasi—aplikasi model—pusat data (pelatihan, listrik) → terminal (inference/kendaraan) → robot tubuh (eksekusi)