預測的力量：從遠古到人工智能

人類的預測能力一直是我們進化過程中的關鍵。從遠古時代起，我們就依靠感官和直覺來預測周圍環境中的危險和機會，如識別捕食者的活動模式、發現獵物出現的時機，以及預測季節性食物的供應情況。這些預測能力對生存至關重要。

隨着時間的推移，這種預測模式逐漸發展成爲更復雜的工具和規劃能力。我們學會了預測農作物種植的需求，掌握了肉類的宰殺和保存技術。同時，我們也發展出了預測社交線索的能力，包括理解他人的意圖、情緒和行爲。

人類的預測能力進一步催生了文字、科學和數學的發展。在現代，我們創造了統計學、計算機科學、機器學習和人工智能等先進工具，這些都極大地增強了我們的預測能力。

預測市場已經演變成一種重要的經濟工具。它利用羣體智慧來預測經濟、政治和文化領域的各種結果。與傳統的民意調查不同，預測市場通過經濟激勵機制來鼓勵參與者提供準確的預測。

在加密貨幣領域，從中心化交易所的興起到新興的去中心化平台的發展，都體現了預測和交易能力的不斷進步。這些平台爲全球用戶提供了便捷的加密貨幣交易服務，同時也在不斷創新，提供自我托管和無需KYC的服務。

隨着人工智能和機器學習預測模型的興起，我們預測事件、資產價格和市場波動的能力正在大幅提升。這標志着人類進化正在邁向一個新的階段。

DeFi的演進：從1.0到3.0

DeFi 1.0引入了智能合約和去中心化應用，使任何人都能隨時隨地進行轉帳、交易、質押、借貸和收益挖礦。這個階段的核心是將加密資產投入鏈上運作以創造經濟價值。

DeFi在前一階段的基礎上進行了擴展，引入了創新的代幣經濟學和激勵分配機制。這一階段旨在協調協議中不同利益相關者之間的利益，並催生了提供替代收益來源的新興市場。

DeFi 3.0將人工智能引入DeFi領域，有人稱之爲DeFAI或AiFi。這一階段的特點是將大型語言模型（LLM）和機器學習模型（ML）集成到DeFi產品中。從簡單的LLM集成（如客戶支持）到復雜的多智能體系統，AI正在從根本上改善DeFi產品的性能。

預測系統的發展

預測系統的發展歷程可以追溯到2000年代初期的神經網路和決策樹。這些早期系統雖然在短期股票預測方面取得了一定成果，但由於過度擬合和數據限制，其應用範圍受到了限制。

隨着深度學習和大數據技術的興起，預測模型的能力得到了顯著提升。這些新技術使模型能夠處理更大規模的數據集，包括時間序列數據、新聞和社交媒體等非結構化數據，從而實現更準確的預測和更廣泛的應用。

近五年來，Transformer模型和多模態AI的出現標志着預測系統的又一次突破。這些先進模型能夠整合更多樣化的數據源，如社交媒體情緒、區塊鏈交易數據、實時新聞和衆包預測等。因此，一些AI模型在預測事件結果和資產價格方面的準確率已達到80%-90%。

隨着這些模型的不斷改進，將預測能力集成到DeFi系統中的需求也在迅速增長。我們正處於DeFi 3.0的早期階段，見證着市場參與者將AI/機器學習系統與Web3應用場景相結合的過程。

DeFi與AI/ML系統的融合

在DeFi與AI/ML系統的融合方面，一些項目已經取得了顯著進展：

1. 某去中心化預測模型網路已經與多個DeFi協議和AI代理團隊進行了廣泛的集成，爲它們提供預測能力，主要聚焦於加密貨幣價格預測。據報道，其短期加密貨幣價格預測的準確率約爲80%。

2. 某協議基於USDC的AI驅動金庫利用推理技術來最大化SOL交易收益。自4月23日以來，其累計回報率達2.4%，年化收益率約爲10%。

3. 另一個項目的AI LP金庫利用預測價格數據，更好地將流動性置於價格波動之前，從而減少無常損失。

4. 多個團隊正在開發AI代理的交易策略和執行系統。

5. 某網路的子網絡正在開發各種預測系統，包括：

   • AI代理/預測對沖基金層，計劃推出一個DeFi金庫，自動將用戶存款分配到高可信度的事件/市場中進行投注。
   • 足球/英式足球預測信號系統，在最近的世俱杯中表現出色，帶來了232%的投資回報率。
   • 高度通用的波動率預測模型，可用於預測清算概率、永續倉位的生存時間、設置LP範圍並預測無常損失等。

這些子網絡通過提供大量激勵來吸引礦工不斷改進其預測模型。它們的目標是盡快實現商業化，從而賺取實際收益並抵消代幣的拋售壓力。

未來展望

隨着對更高收益和更低風險的持續追求，我們可能會看到更多實物資產被引入區塊鏈。現有的DeFi收益來源將繼續得到優化，並變得更加容易獲取。

預測市場有望成爲主要的信息來源，AI可能會充當市場做市商，而經驗豐富的參與者將進一步激發羣體智慧。隨着工具變得越來越智能，模型變得越來越精準，我們已經開始看到一些令人興奮的成果。

這些系統學習得越多，其價值就越大。而且，隨着它們與Web3其他部分的組合性增強，這一趨勢將變得越來越不可阻擋。

歸根結底，加密領域的一切都是對未來的一種押注。因此，無論是通過羣體智慧、更優質的數據還是更精準的模型，能夠更清晰地預見未來的基礎設施和應用程序/代理都將擁有顯著的優勢。