¿Se acerca la recuperación de las Finanzas descentralizadas? Aave podría convertirse en el principal beneficiario
Recientemente, varias personalidades reconocidas en la industria han insinuado que las Finanzas descentralizadas podrían estar a punto de experimentar un renacimiento. Un analista compartió varias razones principales por las que la rebote de DeFi 2.0 podría estar a punto de llegar:
Las Finanzas descentralizadas han logrado avances significativos en áreas como la escalabilidad y la seguridad, y han aparecido casos de uso innovadores como la tokenización de activos del mundo real.
El valor total bloqueado ( TVL ) se ha multiplicado casi por tres desde octubre del año pasado, y el volumen de transacciones en los intercambios descentralizados sigue creciendo.
Las grandes instituciones están ingresando al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica un aumento en la aceptación por parte del mainstream.
Recientemente, la reducción de tasas de interés ha aumentado la liquidez, haciendo que los rendimientos de Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
Finanzas descentralizadas ha madurado y se ha vuelto más segura, preparándose para la próxima ola de crecimiento.
En términos de entorno macroeconómico, la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés en 50 puntos base, lo que podría marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia de Bitcoin también sugiere que podría iniciarse un nuevo ciclo de mercado alcista.
Aunque una drástica reducción de las tasas de interés puede indicar una recesión económica y persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general se mantiene optimista. Después de un largo mercado bajista, la valoración de Finanzas descentralizadas puede estar reprimida y existe la posibilidad de que esté subestimada. A continuación, se analizará el papel potencial de Aave en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Listo para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas se ha recuperado más de dos veces desde el mínimo de 2022, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares en 2021, lo que indica que la valoración de Finanzas descentralizadas está muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Posición en el mercado y actividad
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO. El programa de "compra y distribución" también apoya el crecimiento a largo plazo del token.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que demuestra una fuerte tasa de adopción y confianza por parte de los usuarios. El stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos y la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos también ha ampliado el alcance del mercado.
El préstamo activo de Aave también ha crecido recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos alcanzan los 7,4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos DeFi. Esto se debe a los ajustes en la economía del token, que han reducido la presión inflacionaria y aumentado la distribución de ingresos para los stakers.
2. Subestimación y potencial de acumulación
A pesar de su posición destacada, proyectos DeFi como Aave siguen subestimados. Hace unos meses, se señaló que la relación entre el precio y el costo de Aave era de solo 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% de los tokens ya están en circulación, lo que podría significar una presión a la baja menor. Después de 2.5 años de consolidación, Aave podría estar a punto de experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo de acumulación a largo plazo. Este movimiento técnico, sumado a unos fundamentos sólidos, respalda el argumento de su potencial recuperación de precios.
3. Interés institucional
Aave Arc es un producto DeFi con licencia dirigido a instituciones financieras reguladas, que actualmente cuenta con más de 30 empresas en la lista blanca que pueden acceder, incluyendo CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y DeFi, ofreciendo oportunidades de alto rendimiento en un entorno de cumplimiento.
Una conocida institución de inversión ha incluido Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible disminución de las tasas de interés en EE. UU., la caída de las tasas tradicionales hará que las Finanzas descentralizadas sean más atractivas.
La introducción del ETF de ETH este año también podría traer una gran afluencia de fondos a las Finanzas descentralizadas, y Aave, como líder en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus principales competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. Aave opera en varias redes como Polygon, Avalanche y Fantom, lo que le permite tener una mayor cobertura, costos más bajos y transacciones más rápidas.
Además, Aave admite más tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a capturar una mayor cuota de mercado.
5. Plan de desarrollo futuro
El plan estratégico Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum en los próximos años e introducir nuevas funciones:
Expansión multichain: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas DeFi cruzadas
Actualización de Aave V4: Integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital, mejora de la gobernanza
Modelo de fondos activos: establecer de manera proactiva una asignación y objetivos claros, el presupuesto inicial incluye 15 millones de GHO y 25,000 stkAAVE
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema DeFi sostenible, multichain y compliant para 2030, como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
factores alcistas
Controla el 67% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas.
Diseño multichain y planes de expansión adicional
Crecimiento de ingresos de la stablecoin GHO
Aave Arc atrae a inversores institucionales
La ETF de ETH y la posible reducción de tasas de interés podrían atraer flujos de capital
factores bajistas
Una concentración excesiva de la cuota de mercado puede traer riesgos sistémicos
GHO adopta una desaceleración o el aumento de la competencia puede afectar los ingresos
Recesión económica global o restricción de actividades de Finanzas descentralizadas
El aumento de los riesgos geopolíticos genera incertidumbre
Las posibles medidas regulatorias pueden afectar la confianza
En general, a pesar de algunos riesgos, Aave como líder en Finanzas descentralizadas se ha preparado para el crecimiento futuro. Con la mejora del entorno macroeconómico y el aumento de la participación institucional, Aave tiene la esperanza de desempeñar un papel importante en la posible recuperación de las Finanzas descentralizadas.
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RamenDeFiSurvivor
· 08-15 17:19
Aave debe ir a la luna
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ImpermanentSage
· 08-15 11:35
El mercado rebote tiene señales a seguir
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ApyWhisperer
· 08-15 03:14
El riesgo aún debe ser vigilado
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PebbleHander
· 08-12 20:41
Cavar un agujero y esperar la libertad financiera
Ver originalesResponder0
governance_ghost
· 08-12 20:35
AAVE lidera el aumento de las Finanzas descentralizadas
La recuperación de DeFi está cerca, Aave podría convertirse en el mayor ganador.
¿Se acerca la recuperación de las Finanzas descentralizadas? Aave podría convertirse en el principal beneficiario
Recientemente, varias personalidades reconocidas en la industria han insinuado que las Finanzas descentralizadas podrían estar a punto de experimentar un renacimiento. Un analista compartió varias razones principales por las que la rebote de DeFi 2.0 podría estar a punto de llegar:
En términos de entorno macroeconómico, la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés en 50 puntos base, lo que podría marcar un punto de inflexión. La oferta M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia de Bitcoin también sugiere que podría iniciarse un nuevo ciclo de mercado alcista.
Aunque una drástica reducción de las tasas de interés puede indicar una recesión económica y persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general se mantiene optimista. Después de un largo mercado bajista, la valoración de Finanzas descentralizadas puede estar reprimida y existe la posibilidad de que esté subestimada. A continuación, se analizará el papel potencial de Aave en la recuperación de Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Listo para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas se ha recuperado más de dos veces desde el mínimo de 2022, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo un 50% inferior al pico de 154 mil millones de dólares en 2021, lo que indica que la valoración de Finanzas descentralizadas está muy por debajo de los máximos del último mercado alcista.
1. Posición en el mercado y actividad
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a las actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO. El programa de "compra y distribución" también apoya el crecimiento a largo plazo del token.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, lo que demuestra una fuerte tasa de adopción y confianza por parte de los usuarios. El stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos y la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos también ha ampliado el alcance del mercado.
El préstamo activo de Aave también ha crecido recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos alcanzan los 7,4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos DeFi. Esto se debe a los ajustes en la economía del token, que han reducido la presión inflacionaria y aumentado la distribución de ingresos para los stakers.
2. Subestimación y potencial de acumulación
A pesar de su posición destacada, proyectos DeFi como Aave siguen subestimados. Hace unos meses, se señaló que la relación entre el precio y el costo de Aave era de solo 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% de los tokens ya están en circulación, lo que podría significar una presión a la baja menor. Después de 2.5 años de consolidación, Aave podría estar a punto de experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndose en un activo atractivo de acumulación a largo plazo. Este movimiento técnico, sumado a unos fundamentos sólidos, respalda el argumento de su potencial recuperación de precios.
3. Interés institucional
Aave Arc es un producto DeFi con licencia dirigido a instituciones financieras reguladas, que actualmente cuenta con más de 30 empresas en la lista blanca que pueden acceder, incluyendo CoinShares, Wintermute y Galaxy Digital. Aave Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y DeFi, ofreciendo oportunidades de alto rendimiento en un entorno de cumplimiento.
Una conocida institución de inversión ha incluido Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible disminución de las tasas de interés en EE. UU., la caída de las tasas tradicionales hará que las Finanzas descentralizadas sean más atractivas.
La introducción del ETF de ETH este año también podría traer una gran afluencia de fondos a las Finanzas descentralizadas, y Aave, como líder en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus principales competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. Aave opera en varias redes como Polygon, Avalanche y Fantom, lo que le permite tener una mayor cobertura, costos más bajos y transacciones más rápidas.
Además, Aave admite más tipos de colaterales, desde criptomonedas tradicionales hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a capturar una mayor cuota de mercado.
5. Plan de desarrollo futuro
El plan estratégico Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum en los próximos años e introducir nuevas funciones:
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema DeFi sostenible, multichain y compliant para 2030, como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
factores alcistas
factores bajistas
En general, a pesar de algunos riesgos, Aave como líder en Finanzas descentralizadas se ha preparado para el crecimiento futuro. Con la mejora del entorno macroeconómico y el aumento de la participación institucional, Aave tiene la esperanza de desempeñar un papel importante en la posible recuperación de las Finanzas descentralizadas.