Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a influência dupla de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, enquanto o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, com um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, com o preço a cair de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%. A taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase 5 meses.
Várias políticas importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Uma nova ordem executiva de regulamentação de criptomoedas fornece orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de autocustódia e apoiando o desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Os dois novos tokens lançados na Solana provocaram uma intensa volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também afetaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, levando a um aumento dos tokens relacionados com IA este mês.
Análise de blockchain de camada 1
A dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin aumentou para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum continuou a descer para 14,0%. Solana, com uma participação de 4,0%, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains ocupam conjuntamente 7,4% do mercado.
Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% no valor de mercado, atingindo 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado. Entre as 20 principais blockchain por valor de mercado, Stellar se destacou, com um aumento significativo no valor de mercado. Litecoin e Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 bilhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável em um ambiente de concorrência crescente. Embora a capitalização de mercado da TON tenha caído 14,0%, ainda se mantém entre as dez primeiras. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com um aumento de 14,2% na capitalização de mercado.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com a capitalização de mercado a sofrer quedas de diferentes graus.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Layer 2 e sidechains do Bitcoin atingiu 2.6 bilhões de dólares, um aumento de 5.2% em relação ao mês anterior.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação ao mês passado. O Bitlayer teve um crescimento forte, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares, enquanto o BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares.
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares. O TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Nas plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável. As plataformas pequenas apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka registraram quedas de diferentes magnitudes.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado no ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Embora o Arbitrum tenha caído 20,4% em relação ao mês passado, mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, World Chain e Paradex se destacaram, com um crescimento de TVL de 27,6% e 50,3%, respectivamente. ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era apresentando um crescimento de 7,4% e 12,2%, respectivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL do Blast e do Fuel a sofrerem uma queda acentuada. Linea e Scroll também apresentaram uma ligeira queda.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. Com a entrada de novos participantes no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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MEVHunterNoLoss
· 08-10 18:49
Esta onda está garantida. É só deitar e levantar o dinheiro.
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Blockblind
· 08-10 18:48
mundo crypto bull run está estável, certo?
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Ramen_Until_Rich
· 08-10 18:47
Finalmente ultrapassou as cem mil! Caramba
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CoffeeNFTs
· 08-10 18:41
Se eu tivesse dito isso há dez mil anos, quem teria ouvido?
Em janeiro de 2025, o mercado de criptomoedas subiu 7,2%, e o Bitcoin ultrapassou a barreira de 100.000 dólares.
Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares. Sob a influência dupla de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, enquanto o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, com um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, com o preço a cair de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%. A taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase 5 meses.
Várias políticas importantes tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Uma nova ordem executiva de regulamentação de criptomoedas fornece orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de autocustódia e apoiando o desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Os dois novos tokens lançados na Solana provocaram uma intensa volatilidade no setor de Memecoins, e essa onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também afetaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, levando a um aumento dos tokens relacionados com IA este mês.
Análise de blockchain de camada 1
A dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin aumentou para 71,3%, enquanto a participação do Ethereum continuou a descer para 14,0%. Solana, com uma participação de 4,0%, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains ocupam conjuntamente 7,4% do mercado.
Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% no valor de mercado, atingindo 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado. Entre as 20 principais blockchain por valor de mercado, Stellar se destacou, com um aumento significativo no valor de mercado. Litecoin e Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 bilhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável em um ambiente de concorrência crescente. Embora a capitalização de mercado da TON tenha caído 14,0%, ainda se mantém entre as dez primeiras. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com um aumento de 14,2% na capitalização de mercado.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com a capitalização de mercado a sofrer quedas de diferentes graus.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Layer 2 e sidechains do Bitcoin atingiu 2.6 bilhões de dólares, um aumento de 5.2% em relação ao mês anterior.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação ao mês passado. O Bitlayer teve um crescimento forte, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares, enquanto o BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares.
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares. O TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Nas plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável. As plataformas pequenas apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka registraram quedas de diferentes magnitudes.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado no ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Embora o Arbitrum tenha caído 20,4% em relação ao mês passado, mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, World Chain e Paradex se destacaram, com um crescimento de TVL de 27,6% e 50,3%, respectivamente. ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era apresentando um crescimento de 7,4% e 12,2%, respectivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL do Blast e do Fuel a sofrerem uma queda acentuada. Linea e Scroll também apresentaram uma ligeira queda.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. Com a entrada de novos participantes no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.