BTCFi interpretação completa: de Lending a Staking, estabelecendo um banco de Bitcoin móvel
Com a consolidação da posição do Bitcoin no mercado financeiro, o BTCFi( o setor financeiro do Bitcoin) está se tornando a vanguarda da inovação em criptomoedas. Este artigo explora em profundidade várias trilhas-chave do BTCFi, incluindo stablecoins, empréstimos, staking, re-staking e a combinação de finanças centralizadas e descentralizadas(CeDeFi).
Visão Geral da Competição BTCFi
BTCFi é uma série de atividades financeiras em torno do Bitcoin, incluindo empréstimos de Bitcoin, staking, negociação, futuros e derivados. Em 2023, o tamanho do mercado BTCFi já atingiu cerca de 10 bilhões de dólares. Espera-se que até 2030, o mercado BTCFi alcance um tamanho de 1,2 trilhões de dólares. Nos últimos dez anos, o mercado BTCFi demonstrou um potencial de crescimento significativo, atraindo cada vez mais instituições para participar.
Segmentação da pista BTCFi
1. Rota de stablecoins
As moedas estáveis são criptomoedas projetadas para manter um valor estável, geralmente atreladas a moedas fiduciárias ou outros ativos valiosos. As principais moedas estáveis podem ser divididas em moedas estáveis centralizadas ( como USDT, USDC ) e moedas estáveis descentralizadas ( como DAI, FRAX ). No ecossistema BTC, os projetos de moedas estáveis que merecem atenção são principalmente as moedas estáveis descentralizadas.
Principais projetos incluem:
Bitsmiley Protocol: o primeiro projeto de moeda estável nativo do ecossistema BTC
Bamk.fi(NUSD):moeda sintética no L1 do Bitcoin
Yala Labs: moeda estável sobrecolateralizada $YU
Satoshi Protocol: o primeiro protocolo de moeda estável CDP na ecologia BTC
BTU: O primeiro projeto de moeda estável descentralizada no ecossistema Bitcoin
2. Lending赛道
Bitcoin Lending( é um serviço financeiro que permite obter empréstimos utilizando Bitcoin como colateral ou ganhar juros ao emprestar Bitcoin.
Os principais projetos incluem:
Liquidium: um protocolo de empréstimo P2P que opera em Bitcoin
Shell Finance: protocolo de moeda estável baseado em BTC L1
![Análise Completa do BTCFi: De Lending a Staking, Crie o Seu Próprio Banco Móvel de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4551d5925509a50b76015cd10fd454f6.webp(
) 3. Staking赛道
Staking ### é geralmente reconhecido por suas características de segurança e rendimento estável. O protocolo de staking de Bitcoin permite que o Bitcoin utilize sua segurança única e características de descentralização para fornecer segurança econômica a outras blockchains PoS.
Representar projeto: Babylon
( 4. Restaking赛道
ReStaking é usar ativos de tokens de staking líquido para fazer staking com validadores em outras redes e blockchains, a fim de obter mais retornos.
Principais projetos incluem:
Chakra: infraestrutura de liquidação modular inovadora
Bedrock: protocolo de re-staking de liquidez multi-ativos
Lorenzo protocol: camada financeira de liquidez BTC baseada em Babylon
![Análise completa do BTCFi: do Lending ao Staking, crie o seu próprio banco móvel de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp###
( 5. Custódia descentralizada
Com o anúncio da BitGO, entidade por trás do wBTC, de entregar o controle do wBTC, as discussões sobre a segurança do WBTC aumentaram. As novas soluções de custódia descentralizada incluem tBTC, FBTC, dlcBTC, entre outros.
![Análise completa do BTCFi: de Lending a Staking, crie seu próprio banco móvel de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp###
( 6. CeDeFi
CeDeFi combina as características de finanças centralizadas ) CeFi ### e finanças descentralizadas ( DeFi ). Os principais projetos incluem Solv Protocol, Bouncebit, Lorenzo protocol, entre outros.
( 7. DEX AMM Troca
O desenvolvimento de DEX no ecossistema do Bitcoin está relativamente atrasado, mas as tecnologias AMM, PSBT e troca atómica fornecem a base técnica para a implementação de DEX no Bitcoin.
Principais projetos incluem:
Bitflow: Focado em rendimentos sustentáveis de BTC
Dotswap: DEX AMM nativo da rede principal BTC
Unisat AMM Swap: negociação de inscrições no mercado baseada em livro de ordens
![Análise completa do BTCFi: De Lending a Staking, crie seu próprio banco de Bitcoin móvel])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-00422ba97cb9090acfa519db8ded00b2.webp###
Comparação de diferentes classes de ativos
Foi feita uma comparação entre ETHfi, SOLfi e BTCfi em três dimensões: segurança, rentabilidade e riqueza ecológica:
Segurança: A BTCFi tem uma preocupação com a "segurança" muito maior do que outros ecossistemas.
Taxa de retorno: o BTCFi tem um maior potencial e uma expectativa de taxa de retorno mais alta
Riqueza de Ecossistemas: O ecossistema BTCFi está numa fase de explosão, com muitos projetos a surgir continuamente.
Conclusão
BTCFi como motor de inovação no campo das finanças criptográficas, continuará a promover a rede Bitcoin em direção a níveis mais elevados de aplicações financeiras e participação global. Com os avanços tecnológicos e a expansão do mercado, espera-se que o BTCFi se torne a ponte que conecta as finanças tradicionais ao mundo das criptomoedas, oferecendo aos usuários globais serviços financeiros mais ricos, seguros e eficientes.
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ZkSnarker
· 10h atrás
bem, tecnicamente o btc ainda precisa de uma integração zk adequada, para ser sincero...
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RooftopVIP
· 10h atrás
Os otários do mercado especulativo
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GasFeeNightmare
· 10h atrás
Morrendo de rir como lidar com o empréstimo quando o gás Grande subida
BTCFi panorama: da moeda estável ao novo stake, a explosão da inovação financeira do ecossistema Bitcoin
BTCFi interpretação completa: de Lending a Staking, estabelecendo um banco de Bitcoin móvel
Com a consolidação da posição do Bitcoin no mercado financeiro, o BTCFi( o setor financeiro do Bitcoin) está se tornando a vanguarda da inovação em criptomoedas. Este artigo explora em profundidade várias trilhas-chave do BTCFi, incluindo stablecoins, empréstimos, staking, re-staking e a combinação de finanças centralizadas e descentralizadas(CeDeFi).
Visão Geral da Competição BTCFi
BTCFi é uma série de atividades financeiras em torno do Bitcoin, incluindo empréstimos de Bitcoin, staking, negociação, futuros e derivados. Em 2023, o tamanho do mercado BTCFi já atingiu cerca de 10 bilhões de dólares. Espera-se que até 2030, o mercado BTCFi alcance um tamanho de 1,2 trilhões de dólares. Nos últimos dez anos, o mercado BTCFi demonstrou um potencial de crescimento significativo, atraindo cada vez mais instituições para participar.
Segmentação da pista BTCFi
1. Rota de stablecoins
As moedas estáveis são criptomoedas projetadas para manter um valor estável, geralmente atreladas a moedas fiduciárias ou outros ativos valiosos. As principais moedas estáveis podem ser divididas em moedas estáveis centralizadas ( como USDT, USDC ) e moedas estáveis descentralizadas ( como DAI, FRAX ). No ecossistema BTC, os projetos de moedas estáveis que merecem atenção são principalmente as moedas estáveis descentralizadas.
Principais projetos incluem:
2. Lending赛道
Bitcoin Lending( é um serviço financeiro que permite obter empréstimos utilizando Bitcoin como colateral ou ganhar juros ao emprestar Bitcoin.
Os principais projetos incluem:
![Análise Completa do BTCFi: De Lending a Staking, Crie o Seu Próprio Banco Móvel de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4551d5925509a50b76015cd10fd454f6.webp(
) 3. Staking赛道
Staking ### é geralmente reconhecido por suas características de segurança e rendimento estável. O protocolo de staking de Bitcoin permite que o Bitcoin utilize sua segurança única e características de descentralização para fornecer segurança econômica a outras blockchains PoS.
Representar projeto: Babylon
( 4. Restaking赛道
ReStaking é usar ativos de tokens de staking líquido para fazer staking com validadores em outras redes e blockchains, a fim de obter mais retornos.
Principais projetos incluem:
![Análise completa do BTCFi: do Lending ao Staking, crie o seu próprio banco móvel de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4f11bf9081e7a26f233662a6536eae41.webp###
( 5. Custódia descentralizada
Com o anúncio da BitGO, entidade por trás do wBTC, de entregar o controle do wBTC, as discussões sobre a segurança do WBTC aumentaram. As novas soluções de custódia descentralizada incluem tBTC, FBTC, dlcBTC, entre outros.
![Análise completa do BTCFi: de Lending a Staking, crie seu próprio banco móvel de Bitcoin])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6287248a2cf9eb242a43cb204942b855.webp###
( 6. CeDeFi
CeDeFi combina as características de finanças centralizadas ) CeFi ### e finanças descentralizadas ( DeFi ). Os principais projetos incluem Solv Protocol, Bouncebit, Lorenzo protocol, entre outros.
( 7. DEX AMM Troca
O desenvolvimento de DEX no ecossistema do Bitcoin está relativamente atrasado, mas as tecnologias AMM, PSBT e troca atómica fornecem a base técnica para a implementação de DEX no Bitcoin.
Principais projetos incluem:
![Análise completa do BTCFi: De Lending a Staking, crie seu próprio banco de Bitcoin móvel])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-00422ba97cb9090acfa519db8ded00b2.webp###
Comparação de diferentes classes de ativos
Foi feita uma comparação entre ETHfi, SOLfi e BTCfi em três dimensões: segurança, rentabilidade e riqueza ecológica:
Conclusão
BTCFi como motor de inovação no campo das finanças criptográficas, continuará a promover a rede Bitcoin em direção a níveis mais elevados de aplicações financeiras e participação global. Com os avanços tecnológicos e a expansão do mercado, espera-se que o BTCFi se torne a ponte que conecta as finanças tradicionais ao mundo das criptomoedas, oferecendo aos usuários globais serviços financeiros mais ricos, seguros e eficientes.