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在傑羅姆·鮑威爾本週的聲明之後,山寨幣季節的夢想是否泡湯了?分析師揭曉!
加密貨幣 分析師Simean Koch在其最新分析中指出了聯準會的貨幣政策及其對山寨幣市場的影響。
Koch認爲,FED採取的緊縮貨幣政策雖然威脅到了山寨幣季節,但並沒有完全消滅未來的希望。
美國總統唐納德·特朗普繼續批評聯準會主席傑羅姆·鮑威爾。在最近的新聞發布會上,特朗普表示:“我認爲他不是一個聰明的人。我覺得他也不是一個政治家。他不喜歡我,我對他既贊揚又批評,但沒有效果。他只是一個愚蠢的人。”這番言論清晰地表明了美國政治中關於貨幣政策問題的衝突所達到的程度。
特朗普在經濟復蘇和公共債務的可控性方面支持低利率貨幣政策。然而,鮑威爾決心保持高利率以應對通貨膨脹。昨晚公布的決定中,聯準會將利率維持在4.5%的水平,這是自2024年12月以來保持不變的第五個利率決定。
Simean Koch在分析中強調的最重要的問題是美國經濟面臨滯漲風險。滯漲是指經濟停滯與高通脹和失業同時出現的情景。在這樣的環境中,FED的操作空間非常有限:加息會增加失業,而降息則可能加劇通脹。
特朗普以歐元區爲例,支持聯準會更快降息,而鮑威爾則抵制這些壓力。自去年以來,歐元區將利率從4.5%降至2.15%;而美國的利率僅從5.5%降至4.5%。
高利率環境對加密貨幣,尤其是山寨幣構成了巨大威脅。歷史數據表明,山寨幣牛市季節通常與低利率時期相吻合。在2017年和2021年的漲中,利率相對較低。然而,目前的利率甚至高於這些時期。
此外,FED的資產負債表收縮計劃(量化緊縮)仍在繼續。這意味着市場的流動性正在收緊。在這種環境下,山寨幣的漲變得困難。根據鮑威爾的說法,FED轉向擴大資產負債表只有在利率降到零的情況下才有可能,而根據FED的預測,這最早可能在2028年提上日程。
Koch提到的另一個重要點是,小投資者正在遠離市場。自夏季以來,個人投資者的數量在減少,而機構投資者(例如MicroStrategy或比特幣ETF)則繼續積累比特幣。這種情況尤其對小型山寨項目造成了嚴重問題,因爲這些項目的價格在很大程度上取決於個人投資者的興趣。
此外,中東的衝突、漲的石油價格以及美國國內政治的緊張關係(特朗普與鮑威爾之間的)市場信心受到負面影響。這也導致了對山寨幣的需求進一步下降。
Simean Koch並不認爲盡管有如此負面的局面,山寨幣季節已經完全結束。從歷史上看,首先是個人投資者從市場中撤出,然後比特幣漲,最後階段開始了山寨幣季節。在2017年和2021年的循環中,這一場景重復上演。
因此,Koch認爲,盡管目前有壓力,山寨幣季節的開始仍然是可能的。但是,要實現這一目標,聯邦儲備必須降息並放寬貨幣政策。目前來看,這在短期內似乎不太可能,但要完全放棄在這個週期中的山寨幣還爲時尚早。
*不構成投資建議。
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