交易員Rocky的投資哲學及策略分享

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注於Web3二級市場投資。他的交易背景和策略形成過程如下:

1. 交易背景:

• 曾在長江證券研究院擔任研究員
• 2016年底全職進入加密貨幣行業
• 2016-2017年ICO時期獲得第一桶金
• 2018-2021年從事區塊鏈垂直媒體和投資孵化業務
• 2022年創立Blue Ocean Capital基金,目前淨值4.5倍

2. 交易策略形成的關鍵經歷:

• 初入市場的高額回報:2016年朋友幫忙投資加密貨幣,兩個月獲得4倍收益,與A股形成鮮明對比。這促使Rocky深入研究加密貨幣,並在2016年全身心投入該行業。

• "3·12"事件損失100個BTC:2020年3月12日行情暴跌,導致Rocky損失100個比特幣。這次經歷讓他反思並形成了"三不原則":不碰槓杆、不碰合約、不借錢炒幣。同時開始建立投資風控體系,並從"技術派"轉變爲"價值投資派"。

3. 現有交易策略:

• 採用Alpha和Beta組合模式,Alpha尋求高額回報,Beta錨定BTC走勢
• 投資框架:自上而下,從宏觀到微觀分析
• 資金規模:根據可承受風險回撤確定
• 預期收益:主要依據美元週期判斷
• 風險控制:包括倉位管理、投資組合管理和基礎線風控

二、Rocky的成功案例分析

1. Render ($RNDR)投資案例:

• 關注原因:Multicoin投資3000萬美元
• 投資邏輯:
  1. 業務模型有正向資金循環
  2. 創始人背景強(OTOY創始人,工作狂和極客)
  3. 與項目方交流發現額外潛力(可能釋放C端GPU接口)
• 投資時間:2022年11月左右
• 投資成本:約0.5美元

2. Kaspa ($KAS)投資案例:

• 發現過程:爲閒置礦機尋找新項目
• 投資邏輯:
  1. 創始人背景強(Y神,DAG技術發明者)
  2. 以色列團隊,執行力強
  3. 100%挖礦,無預挖和團隊預留
• 投資方式:主要通過挖礦獲得
• 投資收益:接近200倍

三、Rocky看好的五大賽道

1. AI:一級市場投資熱度不減

2. RWA(真實世界資產):類似2020年的DeFi,美元資產全球化戰略的體現

3. DePIN:最容易引入Web2用戶進入Web3的場景

4. BTC生態:釋放沉睡資產,帶來增量市場

5. GameFi:類比互聯網發展史,是重要的引流工具

四、Rocky的投資建議

1. 不要碰槓杆、合約,不借錢炒幣

2. 不要高頻交易,多研究宏觀、賽道、項目

3. 不要閉門造車,多與行業人士交流

4. 不熟悉、不了解的項目不要投資

5. 不要想走捷徑或彎道超車,堅持價值投資

五、Rocky推薦的學習資源

1. 宏觀經濟和週期相關書籍:

• 《濤動週期論》(周金濤)
• 《週期》(洪灝)
• 《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》(金德爾伯格)
• 《大蕭條日記》(羅斯)
• 《非理性繁榮》(希勒)
• 《經濟週期的理論證據分析》(曼昆)

2. 推薦關注的Twitter帳號:

• 宏觀分析:@biancoresearch
• Bloomberg分析師:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. 項目研究工具:

• Messari報告
• Nansen的Smart Money數據
• LunarCrush (市場情緒觀察)
• TrendX_official (AI驅動的Web3市場熱度跟蹤)
• Alphascan_xyz (早期Alpha項目捕獲)