Web3基础设施日益完善 独立ETH域名地址突破50万

Web3用户群体正在持续增长。截至7月底，以太坊域名服务独立地址数已突破50万。自2017年以来,Web3基础设施逐步完善,从初期的"泥泞小路"发展到如今的"柏油公路"。然而,行业生态的繁荣仍然与市场行情密切相关,链上数据的价值尚未被充分挖掘,新的应用场景和用户交互机制还有待开发,Web3行业依然处于爆发的前夜。

近期,一场以"Web3的投资和创业机会"为主题的沙龙活动举办,多位行业专家就Web3行业的发展状况、投资布局思路以及对创业生态的观察进行了深入探讨。以下是相关内容的整理:

一个创业者视角下的Web3行业发展

从2017年到2021年的四年时间里,Web3行业经历了显著变化。2017年时,除以太坊外,其他链和开发工具都还不完善,甚至钱包等基础设施都不健全,更不用说应用了。经过四年发展,基础设施逐渐完备,呈现出从"泥泞小路"到"柏油公路"的转变。

四年前,作为开发者和创业者进入这个行业面临诸多困难。相比之下,Web2创业者只需专注于产品开发和用户需求。但在Web3行业,基础设施的限制使得创业者需要清楚了解可行与不可行之处。这四年里,中间层和协议层实现了从0到1的突破,应用层也迎来了首次爆发,正在从1到100甚至从100到1000的过程中。

游戏、NFT、元宇宙等领域目前仍处于早期阶段。值得注意的是,许多当前的头部项目如OpenSea、Sandbox、Uniswap、Aave、Axie等,都是在2017至2019年间成立的,而非全部诞生于最近的牛市。

这些公司经历了艰难时期。2019年底,Axie和Sandbox同时融资时,估值仅为1500万美元,融资额在150万到200万美元之间。而现在Web3项目的起步估值动辄2000万到5000万美元。

区块链技术带来的核心价值

经过多年的思考和实践,可以总结出区块链技术带来的两个主要价值:

1. 可组合性,即互通性。这体现在代码层面无需许可的组合和调用,以及数字资产的跨应用原生互通。这种"乐高逻辑"使得行业发展非常迅速,如2020年DeFi领域的快速演进。

2. 统一的数据库。这意味着将大量Web2应用背后的数据全部打通,用户只需一个地址就可以登录每个应用,这种统一数据库的价值潜力巨大。

基于这两点,衍生出两个重要的投资主题:

首先是数据主题。链上数据犹如一座"金矿",每个地址都是唯一标识,记录了用户在多个应用中的行为。这些公开可见的匿名数据可以进行全面的分析和挖掘,从底层数据源、数据清洗分析,到各种基于数据的协议和应用,每一层都有潜力诞生独角兽公司。

其次是应用层。未来三到四年可能是应用层大规模爆发的阶段。DeFi已经完成了从0到1的用户和价值沉淀,而游戏、社交、NFT等领域仍在探索阶段。Web3的杀手级应用不是简单地在Web2应用上加入钱包登录,而是要结合区块链的底层特性,在特定场景下创新交互方式,创造实际价值。

创业者的机遇与挑战

对于Web3创业者,有几点建议:

1. 储备足够资金应对熊市。建议准备至少2-3年的资金,以坚持到下一轮牛市。

2. 在熊市中专注于寻找真正的产品需求和目标用户,而非盲目追随热点。

3. 先成为行业的信仰者(believer),再成为建设者(builder)。没有足够的信念和热爱,很难在熊市中坚持。

4. 抛开历史包袱,深入行业一段时间后再决定创业方向。Web3行业仍有诸多不完善之处,需要时间去理解和适应。

此外,Web3投资相比传统行业有其特殊性。例如,项目团队常常分布全球各地,增加了尽职调查的难度。同时,Web3项目的投资人结构更为复杂,单轮融资可能涉及十几个机构,每个机构都需要能为项目提供独特价值。

对于创业者类型,更看重那些对行业有深入了解、具有创新想法的人才,而非仅仅是为了融资而创业的团队。

最后,Web3行业的一个主要挑战是用户获取和留存。许多项目面临实际用户稀少、且多为"薅羊毛"用户的困境。这反映了行业的阶段性问题,既有基础设施不健全的原因,也有产品本身未满足用户刚需的因素。因此,创业者需要在深入了解行业现状后,再决定自己的创业方向。