Le financement par capital-risque en chiffrement a ralenti au deuxième trimestre 2023, mais trois grands projets innovants continuent de susciter l'intérêt.
Analyse approfondie des dynamiques du marché du chiffrement de capital-risque au deuxième trimestre
Le marché des cryptomonnaies a présenté des tendances d'investissement intéressantes au cours du deuxième trimestre. Bien que certaines sociétés de capital-risque aient déclaré que le marché baissier était une occasion de se démarquer, en réalité, même les plus grandes sociétés d'investissement ont récemment réduit leur soutien financier aux projets en démarrage. Cet article analysera la situation du financement des startups au cours du deuxième trimestre et explorera quels nouveaux projets ont attiré l'attention des investisseurs.
En tant qu'investisseurs ordinaires, nous avons généralement accès uniquement au marché public des cryptomonnaies. Cependant, le marché privé est tout aussi essentiel pour cette industrie. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir des financements initiaux, ce qui freinerait le développement et le lancement de produits et services.
Plongeons dans l'état actuel du marché privé des cryptomonnaies. Nous examinerons la morosité du financement en capital-risque pour les cryptomonnaies en 2023, analyserons les données de financement des start-ups au deuxième trimestre, et chercherons des signaux positifs dans le financement des principaux projets cryptographiques du mois dernier.
Le capital-risque ( VC ) désigne les institutions et les individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leurs contacts et leur expérience dans le secteur pour soutenir le développement des startups.
Bien que le marché des chiffrement ait considérablement chuté en 2022, les sociétés de capital-risque en chiffrement ont réussi à lever 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds, établissant un record historique. Cependant, malgré la forte reprise des actifs comme Ethereum et Bitcoin en 2023, les sociétés de capital-risque ont du mal à susciter un intérêt supplémentaire des investisseurs pour le secteur cette année. En résumé, les investissements jusqu'à présent cette année montrent une tendance à la baisse linéaire, avec une diminution de 98 % par rapport à l'année précédente.
Pour les start-ups de chiffrement à la recherche de financements, cela a clairement été une année pleine de défis. Selon les données de l'industrie, au cours du deuxième trimestre, les start-ups de chiffrement ont réalisé un total de 382 transactions, pour un montant total de financement de 2,34 milliards de dollars. Il convient de noter qu'il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse depuis le premier trimestre 2022. À cette époque, les start-ups de chiffrement avaient reçu un investissement total de 12,14 milliards de dollars.
Cette tendance à la baisse persistante indique que nous n'avons pas encore atteint le fond des investissements dans les start-ups de chiffrement lors de ce marché baissier. Étant donné que les régulateurs lancent des offensives contre certains actifs liés au réseau, l'industrie fait face à des pressions réglementaires, ce phénomène n'est pas surprenant. Le resserrement de l'environnement réglementaire pourrait affecter l'économie des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'acquérir un nombre spécifique de tokens à un prix prédéterminé à l'avenir. Par conséquent, les sociétés de capital-risque ( et leurs partenaires limités ) sont plus prudents en entrant sur le marché privé non liquide de la cryptomonnaie qu'au cours des dernières années.
Projets de financement populaires de juin
Malgré un environnement de financement global tendu, certains projets de chiffrement dignes d'intérêt ont réussi à obtenir des financements suffisants. Voici quelques projets que nous suivrons de près au cours des prochains mois :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur: Jeu
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. L'entreprise a développé plusieurs jeux de chiffrement et créé des produits de chiffrement exclusifs pour soutenir ces jeux. La plateforme Mythical intègre ces jeux et sert de couche de chiffrement pour les fonctionnalités Web3 optionnelles de chaque jeu. Cette plateforme fonctionne sur une chaîne de preuves d'autorité sous licence, prenant en charge les transactions en monnaies fiduciaires et en cryptomonnaies, et dispose de fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des recommandations de prix.
Le jeu "NFL Rivals" développé par Mythical Games en collaboration avec la NFL a été lancé en avril sur les plateformes iOS et Android, atteignant rapidement la première place du classement des jeux sportifs. Actuellement, le jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store. Pour un jeu de chiffrement natif, c'est une part de marché assez considérable, ce qui apporte de la confiance pour les perspectives de publication futures. Mythical Games a le potentiel de devenir un studio de développement de jeux révolutionnaires.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Industrie: Solution d'extension L2
Taiko est en train de développer une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1, visant à imiter autant que possible la technologie et la philosophie d'Ethereum. L'équipe privilégie la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que la minimisation des coûts pour les validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans modification du code ou de l'environnement de déploiement.
Taiko adopte une méthode de développement "décentralisée dès le premier jour", ce qui signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais sans autorisation.
La particularité de Taiko réside dans sa tentative de maintenir une parité complète avec Ethereum L1 tout en développant des rollups à connaissance nulle. Cela permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne Taiko, et signifie que Taiko peut partager les infrastructures avec Ethereum. Bien que la stricte adhésion aux normes Ethereum reste à valider par le marché comme une stratégie réussie, Taiko est sans aucun doute un projet unique dans le domaine des rollups, actuellement rempli d'innovations.
protocole Maverick
Montant du financement : 9 millions de dollars
Industrie: DeFi
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à réformer l'expérience de fourniture de liquidités. Ce protocole propose 4 stratégies de liquidité automatiques intégrées, appelées "modes", qui peuvent ajuster intelligemment les liquidités en fonction de paramètres prédéfinis. La fonction de position améliorée de Maverick permet à quiconque d'inciter des formes spécifiques de liquidité, ouvrant de nouvelles possibilités pour les protocoles souhaitant louer des liquidités ETH et se jumeler avec des jetons natifs.
Maverick concentre la liquidité dans des plages de prix discrètes, similaire aux prix instantanés d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement dans cette plage. Cette caractéristique rend ce DEX particulièrement attrayant pour les gros traders et les agrégateurs.
L'innovation de Maverick réside dans son aide aux fournisseurs de liquidités de détail pour réaliser des bénéfices. Les modèles AMM traditionnels peuvent exposer les LP de détail à un risque élevé de perte impermanente, avec un retour limité. Des architectures de liquidité centralisée comme Uniswap V3 ne permettent généralement de réaliser des bénéfices qu'aux teneurs de marché professionnels, tandis que l'efficacité du capital des architectures de liquidité à 360 degrés comme Uniswap V2 est relativement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les investisseurs ordinaires à mieux participer à la fourniture de liquidité. De plus, Maverick a récemment lancé le jeton MAV, offrant aux investisseurs l'opportunité d'obtenir une exposition au projet via le marché public.
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ChainDetective
· Il y a 7h
C'est encore le monde des gens qui gagnent de l'argent.
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GweiObserver
· Il y a 12h
Le marché baissier, c'est juste se faire prendre pour des cons.
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MrDecoder
· 08-10 09:25
L'argent n'est pas arrivé, que faire ? Je suis désespéré.
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LostBetweenChains
· 08-10 09:13
Maintenant, les grands-pères n'aiment plus investir de l'argent.
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Web3ProductManager
· 08-10 09:12
en regardant les métriques de l'entonnoir du T2... la conversion a baissé de 60 % d'une année sur l'autre, pour être honnête. crise classique du PMF du marché baissier, pour être franc.
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FOMOSapien
· 08-10 09:10
Marché baissier si fort, tout le monde fait semblant d'être mort.
Le financement par capital-risque en chiffrement a ralenti au deuxième trimestre 2023, mais trois grands projets innovants continuent de susciter l'intérêt.
Analyse approfondie des dynamiques du marché du chiffrement de capital-risque au deuxième trimestre
Le marché des cryptomonnaies a présenté des tendances d'investissement intéressantes au cours du deuxième trimestre. Bien que certaines sociétés de capital-risque aient déclaré que le marché baissier était une occasion de se démarquer, en réalité, même les plus grandes sociétés d'investissement ont récemment réduit leur soutien financier aux projets en démarrage. Cet article analysera la situation du financement des startups au cours du deuxième trimestre et explorera quels nouveaux projets ont attiré l'attention des investisseurs.
En tant qu'investisseurs ordinaires, nous avons généralement accès uniquement au marché public des cryptomonnaies. Cependant, le marché privé est tout aussi essentiel pour cette industrie. Sans cette structure de marché alternative, il serait difficile pour les projets émergents d'obtenir des financements initiaux, ce qui freinerait le développement et le lancement de produits et services.
Plongeons dans l'état actuel du marché privé des cryptomonnaies. Nous examinerons la morosité du financement en capital-risque pour les cryptomonnaies en 2023, analyserons les données de financement des start-ups au deuxième trimestre, et chercherons des signaux positifs dans le financement des principaux projets cryptographiques du mois dernier.
chiffrement capital-risque financement état actuel
Le capital-risque ( VC ) désigne les institutions et les individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leurs contacts et leur expérience dans le secteur pour soutenir le développement des startups.
Bien que le marché des chiffrement ait considérablement chuté en 2022, les sociétés de capital-risque en chiffrement ont réussi à lever 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds, établissant un record historique. Cependant, malgré la forte reprise des actifs comme Ethereum et Bitcoin en 2023, les sociétés de capital-risque ont du mal à susciter un intérêt supplémentaire des investisseurs pour le secteur cette année. En résumé, les investissements jusqu'à présent cette année montrent une tendance à la baisse linéaire, avec une diminution de 98 % par rapport à l'année précédente.
Pour les start-ups de chiffrement à la recherche de financements, cela a clairement été une année pleine de défis. Selon les données de l'industrie, au cours du deuxième trimestre, les start-ups de chiffrement ont réalisé un total de 382 transactions, pour un montant total de financement de 2,34 milliards de dollars. Il convient de noter qu'il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse depuis le premier trimestre 2022. À cette époque, les start-ups de chiffrement avaient reçu un investissement total de 12,14 milliards de dollars.
Cette tendance à la baisse persistante indique que nous n'avons pas encore atteint le fond des investissements dans les start-ups de chiffrement lors de ce marché baissier. Étant donné que les régulateurs lancent des offensives contre certains actifs liés au réseau, l'industrie fait face à des pressions réglementaires, ce phénomène n'est pas surprenant. Le resserrement de l'environnement réglementaire pourrait affecter l'économie des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'acquérir un nombre spécifique de tokens à un prix prédéterminé à l'avenir. Par conséquent, les sociétés de capital-risque ( et leurs partenaires limités ) sont plus prudents en entrant sur le marché privé non liquide de la cryptomonnaie qu'au cours des dernières années.
Projets de financement populaires de juin
Malgré un environnement de financement global tendu, certains projets de chiffrement dignes d'intérêt ont réussi à obtenir des financements suffisants. Voici quelques projets que nous suivrons de près au cours des prochains mois :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur: Jeu
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. L'entreprise a développé plusieurs jeux de chiffrement et créé des produits de chiffrement exclusifs pour soutenir ces jeux. La plateforme Mythical intègre ces jeux et sert de couche de chiffrement pour les fonctionnalités Web3 optionnelles de chaque jeu. Cette plateforme fonctionne sur une chaîne de preuves d'autorité sous licence, prenant en charge les transactions en monnaies fiduciaires et en cryptomonnaies, et dispose de fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des recommandations de prix.
Le jeu "NFL Rivals" développé par Mythical Games en collaboration avec la NFL a été lancé en avril sur les plateformes iOS et Android, atteignant rapidement la première place du classement des jeux sportifs. Actuellement, le jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store. Pour un jeu de chiffrement natif, c'est une part de marché assez considérable, ce qui apporte de la confiance pour les perspectives de publication futures. Mythical Games a le potentiel de devenir un studio de développement de jeux révolutionnaires.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Industrie: Solution d'extension L2
Taiko est en train de développer une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1, visant à imiter autant que possible la technologie et la philosophie d'Ethereum. L'équipe privilégie la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que la minimisation des coûts pour les validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans modification du code ou de l'environnement de déploiement.
Taiko adopte une méthode de développement "décentralisée dès le premier jour", ce qui signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais sans autorisation.
La particularité de Taiko réside dans sa tentative de maintenir une parité complète avec Ethereum L1 tout en développant des rollups à connaissance nulle. Cela permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne Taiko, et signifie que Taiko peut partager les infrastructures avec Ethereum. Bien que la stricte adhésion aux normes Ethereum reste à valider par le marché comme une stratégie réussie, Taiko est sans aucun doute un projet unique dans le domaine des rollups, actuellement rempli d'innovations.
protocole Maverick
Montant du financement : 9 millions de dollars
Industrie: DeFi
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à réformer l'expérience de fourniture de liquidités. Ce protocole propose 4 stratégies de liquidité automatiques intégrées, appelées "modes", qui peuvent ajuster intelligemment les liquidités en fonction de paramètres prédéfinis. La fonction de position améliorée de Maverick permet à quiconque d'inciter des formes spécifiques de liquidité, ouvrant de nouvelles possibilités pour les protocoles souhaitant louer des liquidités ETH et se jumeler avec des jetons natifs.
Maverick concentre la liquidité dans des plages de prix discrètes, similaire aux prix instantanés d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement dans cette plage. Cette caractéristique rend ce DEX particulièrement attrayant pour les gros traders et les agrégateurs.
L'innovation de Maverick réside dans son aide aux fournisseurs de liquidités de détail pour réaliser des bénéfices. Les modèles AMM traditionnels peuvent exposer les LP de détail à un risque élevé de perte impermanente, avec un retour limité. Des architectures de liquidité centralisée comme Uniswap V3 ne permettent généralement de réaliser des bénéfices qu'aux teneurs de marché professionnels, tandis que l'efficacité du capital des architectures de liquidité à 360 degrés comme Uniswap V2 est relativement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les investisseurs ordinaires à mieux participer à la fourniture de liquidité. De plus, Maverick a récemment lancé le jeton MAV, offrant aux investisseurs l'opportunité d'obtenir une exposition au projet via le marché public.