Perspectives sur les tendances de la Blockchain en 2022 : interopérabilité multi-chaînes, financiarisation des NFT et innovations en matière de sécurité
Analyse des tendances de développement de l'industrie Blockchain en 2022
L'année 2021 a été exceptionnelle pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, et la valeur totale verrouillée dans le DeFi a dépassé 200 milliards de dollars. De nombreuses nouvelles blockchains ont vu le jour et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme outil de transferts transfrontaliers. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien que le marché des cryptomonnaies ait initialement été impacté, il a maintenant rebondi. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que les canaux de financement participatif traditionnels aient été bloqués. À l'avenir, les gens pourront faire des dons en cryptomonnaies pour des œuvres de charité, ce que la finance traditionnelle ne peut pas réaliser.
L'augmentation de l'adoption des crypto-monnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation grand public ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Voici une analyse des principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022:
1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multi-chaines
En 2021, plusieurs Blockchains L1 et solutions d'extension L2 ont émergé, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'adoption généralisée du Blockchain, mais elle a également offert des opportunités de développement.
De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains utilisent des fonctionnalités de contrats intelligents pour attirer les développeurs à construire plusieurs applications financières open source et jeux.
Pour tirer parti des caractéristiques uniques des différentes blockchains et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.
Actuellement, les agrégateurs DEX ( tels que Paraswap ) commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons entre différentes chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, il existe plusieurs solutions inter-chaînes pour résoudre ces problèmes, comme Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex.
Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap, au départ déployées uniquement sur Ethereum, sont désormais déployées sur plusieurs blockchains. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser ces applications sans avoir à transférer de liquidités entre différentes blockchains.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
En 2022, l'expérience utilisateur de l'échange décentralisé (DEX) s'améliorera en termes de convivialité et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit un algorithme de tarification simple x * y = k, ce qui a un grand impact sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes, les rendant plus complexes mais aussi plus efficaces. Quelques exemples célèbres incluent :
Curve: Transactions de stablecoins
Balancer:交易 multi-actifs
Bancor: Liquidité unilatérale
dYdX: Trading de contrats à terme perpétuels
Ces algorithmes cherchent à réduire l'impact sur le prix des transactions, à garantir la stabilité des prix pour les petites transactions, tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreuses DEX ont adopté un modèle de carnet d'ordres. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM classique en un modèle plus proche du carnet d'ordres, permettant aux fournisseurs de liquidités de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique.
dYdX est un nouveau DEX qui utilise un modèle de livre de commandes. Son TVL et son volume de transactions sont en forte augmentation, mais ses revenus restent inférieurs à ceux d'Uniswap. D'autres DEX pourraient suivre ce modèle.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, le domaine DEX a également apporté d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading sur marge et l'adoption de solutions d'extension L2.
3. L'adoption de DeFi sur L2 augmente
À la fin de 2021, les actifs des différentes applications DeFi avaient dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol dominent, représentant environ 25 % du TVL. Les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, etc., ont également créé un TVL de 13 milliards de dollars.
En plus de la croissance rapide du TVL des blockchains L1, le TVL des solutions d'extension L2 a également augmenté de manière significative, avec Polygon se distinguant particulièrement, le TVL passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions L2 comme Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention d'un grand nombre de participants et de développeurs DeFi.
Avec de plus en plus de participants entrant dans le domaine de la Blockchain, les applications DeFi deviennent encombrées, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. Ces problèmes continueront de s'aggraver, les principales chaînes publiques L1 seront rapidement saturées et les frais de gas augmenteront.
La forte volatilité et les délais des frais de Gas entraîneront des glissements de transaction, ce qui deviendra un problème éternel pour Ethereum, par conséquent de plus en plus d'actifs seront transférés vers différentes couches.
L'apparition des solutions L2 et des chaînes latérales a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également réduit les frais de gaz, le développement du secteur DeFi sera donc plus fort. On s'attend à ce que 2022 voit davantage d'applications DeFi adopter les solutions L2. L'augmentation du TVL des solutions L2 prouve que la communauté a déjà commencé à accepter la technologie rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations comme Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. Il est donc prévisible que, dans un avenir proche, tous les principaux jetons lanceront des versions L2, tandis que les ponts inter-chaînes garantiront qu'ils puissent circuler efficacement entre les différentes couches.
4. "NFT-Fi" définira 2022
En 2021, le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea occupant une position de leader. Au troisième trimestre, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du volume total des transactions de 2021.
La technologie de prêt/garantie des NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché d'échange de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient continuer cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais également tokeniser des positions. Les grandes institutions peuvent créer des tokens de leurs positions existantes dans des pools de liquidité, permettant des échanges sans avoir à liquider d'abord. Des plateformes comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour emprunter, donnant aux détenteurs de NFT la possibilité d'accéder à la liquidité.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert d'NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le montant total des transactions NFT de Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce à la capacité des utilisateurs à publier directement des NFT sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne mettant l'accent sur la performance, la rareté et l'utilité des objets.
Certains exemples d'applications des NFT dans la DeFi incluent :
Les positions des fournisseurs de liquidité dans Uniswap V3 sont représentées par des NFT.
Ubisoft Quartz permet aux gens d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
L'Université de Californie à Berkeley a vendu aux enchères deux brevets d'invention Nobel sous forme de NFT.
NFT en tant que billet d'entrée pour participer à des événements exclusifs
Les artistes vendent les droits de stream musical aux fans
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, un total de 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant à nouveau un niveau record. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Cela pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles on-chain.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole inter-chaînes Wormhole sont devenus les dernières cibles des pirates. Selon Crypto.com, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés le 17 janvier 2022, avec environ 500 comptes utilisateurs attaqués. Wormhole a été piraté le 2 février 2022, avec une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant une adoption plus large.
En raison de la nature open source des projets crypto, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution L2 Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent ouvertement les équipes ou attaquent des plateformes tout en restituant les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, les hackers éthiques ont restitué des fonds à l'équipe du projet et ont ensuite accepté un emploi proposé par le projet.
Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, la fraude devient inévitable. Par exemple, certains détenteurs de BAYC ont été trompés en vendant leurs NFT à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs sur la cybersécurité et la sécurité des opérations Blockchain.
Avec davantage de fonds déployés dans les protocoles DeFi, les audits de sécurité doivent être pris au sérieux. Avec l'émergence de plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui stimulera à son tour l'innovation en matière de sécurité. Avec le renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une attention accrue.
6. Développement de protocoles innovants DeFi et de staking
DeFi
En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions et ont subi des pertes temporaires de 260 millions de dollars, dont une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour les énormes pertes temporaires ( dues à la volatilité des tokens ) sera un point central en 2022. Gérer les positions LP dans Uniswap V3 est beaucoup plus complexe que dans V2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données en ligne et hors ligne. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles oracle comme Chainlink seront utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que les NFT et le métavers aient reçu beaucoup d'attention en 2021, en 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine de la DeFi sera ravivé. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et les assurances, seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles verront également le jour.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie des tokens de Curve et de la manière dont elle aide l'évolution de protocoles tels que Convex et Votium. L'économie des tokens de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit les récompenses CRV.
Selon les tendances d'utilisation actuelles, le réseau principal d'Ethereum deviendra de plus en plus coûteux, ce qui augmentera encore le seuil d'utilisation du réseau principal, tandis que les L2 seront plus favorables aux débutants. En fin de compte, seuls les gros investisseurs et les traders professionnels pourront utiliser le réseau principal d'Ethereum. Même de nouveaux protocoles DeFi sont plus adaptés à un usage professionnel. Par exemple, la liquidité concentrée est avantageuse pour les teneurs de marché, mais pas pour les traders de détail, car leurs bénéfices pourraient diminuer considérablement en raison des frais de transaction supplémentaires.
Staking
Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant aux gens de staker des tokens sur différentes blockchains et projets, puis d'utiliser ces tokens stakés sous forme de dérivés ( appelés tokens de staking liquide ) pour participer à la DeFi. Ces tokens de staking liquide seront soutenus par les tokens actuellement détenus et verrouillés.
Par exemple, la fusion d'ETH utilisera PoS pour valider les transactions Ethereum. Les gens commenceront à utiliser des jetons de staking liquide comme stETH pour gagner des intérêts en continu, avec un taux de rendement annuel d'environ 4,4 %.
7. L'essor des DAO
L'organisation autonome décentralisée ( DAO ) est similaire à une organisation traditionnelle, la différence étant que les règles de gestion du DAO sont définies par des contrats intelligents.
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GateUser-ccc36bc5
· 08-11 06:33
La financiarisation des NFT est vraiment agréable.
Perspectives sur les tendances de la Blockchain en 2022 : interopérabilité multi-chaînes, financiarisation des NFT et innovations en matière de sécurité
Analyse des tendances de développement de l'industrie Blockchain en 2022
L'année 2021 a été exceptionnelle pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, et la valeur totale verrouillée dans le DeFi a dépassé 200 milliards de dollars. De nombreuses nouvelles blockchains ont vu le jour et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme outil de transferts transfrontaliers. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien que le marché des cryptomonnaies ait initialement été impacté, il a maintenant rebondi. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que les canaux de financement participatif traditionnels aient été bloqués. À l'avenir, les gens pourront faire des dons en cryptomonnaies pour des œuvres de charité, ce que la finance traditionnelle ne peut pas réaliser.
L'augmentation de l'adoption des crypto-monnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation grand public ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Voici une analyse des principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022:
1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multi-chaines
En 2021, plusieurs Blockchains L1 et solutions d'extension L2 ont émergé, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement pour l'adoption généralisée du Blockchain, mais elle a également offert des opportunités de développement.
De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains utilisent des fonctionnalités de contrats intelligents pour attirer les développeurs à construire plusieurs applications financières open source et jeux.
Pour tirer parti des caractéristiques uniques des différentes blockchains et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.
Actuellement, les agrégateurs DEX ( tels que Paraswap ) commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'échanger des jetons entre différentes chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, il existe plusieurs solutions inter-chaînes pour résoudre ces problèmes, comme Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex.
Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap, au départ déployées uniquement sur Ethereum, sont désormais déployées sur plusieurs blockchains. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser ces applications sans avoir à transférer de liquidités entre différentes blockchains.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
En 2022, l'expérience utilisateur de l'échange décentralisé (DEX) s'améliorera en termes de convivialité et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit un algorithme de tarification simple x * y = k, ce qui a un grand impact sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes, les rendant plus complexes mais aussi plus efficaces. Quelques exemples célèbres incluent :
Ces algorithmes cherchent à réduire l'impact sur le prix des transactions, à garantir la stabilité des prix pour les petites transactions, tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreuses DEX ont adopté un modèle de carnet d'ordres. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM classique en un modèle plus proche du carnet d'ordres, permettant aux fournisseurs de liquidités de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique.
dYdX est un nouveau DEX qui utilise un modèle de livre de commandes. Son TVL et son volume de transactions sont en forte augmentation, mais ses revenus restent inférieurs à ceux d'Uniswap. D'autres DEX pourraient suivre ce modèle.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, le domaine DEX a également apporté d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading sur marge et l'adoption de solutions d'extension L2.
3. L'adoption de DeFi sur L2 augmente
À la fin de 2021, les actifs des différentes applications DeFi avaient dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol dominent, représentant environ 25 % du TVL. Les DEX comme Uniswap, PancakeSwap, etc., ont également créé un TVL de 13 milliards de dollars.
En plus de la croissance rapide du TVL des blockchains L1, le TVL des solutions d'extension L2 a également augmenté de manière significative, avec Polygon se distinguant particulièrement, le TVL passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions L2 comme Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention d'un grand nombre de participants et de développeurs DeFi.
Avec de plus en plus de participants entrant dans le domaine de la Blockchain, les applications DeFi deviennent encombrées, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. Ces problèmes continueront de s'aggraver, les principales chaînes publiques L1 seront rapidement saturées et les frais de gas augmenteront.
La forte volatilité et les délais des frais de Gas entraîneront des glissements de transaction, ce qui deviendra un problème éternel pour Ethereum, par conséquent de plus en plus d'actifs seront transférés vers différentes couches.
L'apparition des solutions L2 et des chaînes latérales a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également réduit les frais de gaz, le développement du secteur DeFi sera donc plus fort. On s'attend à ce que 2022 voit davantage d'applications DeFi adopter les solutions L2. L'augmentation du TVL des solutions L2 prouve que la communauté a déjà commencé à accepter la technologie rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations comme Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. Il est donc prévisible que, dans un avenir proche, tous les principaux jetons lanceront des versions L2, tandis que les ponts inter-chaînes garantiront qu'ils puissent circuler efficacement entre les différentes couches.
4. "NFT-Fi" définira 2022
En 2021, le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea occupant une position de leader. Au troisième trimestre, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du volume total des transactions de 2021.
La technologie de prêt/garantie des NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché d'échange de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient continuer cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais également tokeniser des positions. Les grandes institutions peuvent créer des tokens de leurs positions existantes dans des pools de liquidité, permettant des échanges sans avoir à liquider d'abord. Des plateformes comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour emprunter, donnant aux détenteurs de NFT la possibilité d'accéder à la liquidité.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert d'NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le montant total des transactions NFT de Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce à la capacité des utilisateurs à publier directement des NFT sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne mettant l'accent sur la performance, la rareté et l'utilité des objets.
Certains exemples d'applications des NFT dans la DeFi incluent :
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, un total de 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant à nouveau un niveau record. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Cela pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles on-chain.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole inter-chaînes Wormhole sont devenus les dernières cibles des pirates. Selon Crypto.com, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés le 17 janvier 2022, avec environ 500 comptes utilisateurs attaqués. Wormhole a été piraté le 2 février 2022, avec une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant une adoption plus large.
En raison de la nature open source des projets crypto, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution L2 Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent ouvertement les équipes ou attaquent des plateformes tout en restituant les fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, les hackers éthiques ont restitué des fonds à l'équipe du projet et ont ensuite accepté un emploi proposé par le projet.
Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, la fraude devient inévitable. Par exemple, certains détenteurs de BAYC ont été trompés en vendant leurs NFT à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs sur la cybersécurité et la sécurité des opérations Blockchain.
Avec davantage de fonds déployés dans les protocoles DeFi, les audits de sécurité doivent être pris au sérieux. Avec l'émergence de plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui stimulera à son tour l'innovation en matière de sécurité. Avec le renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une attention accrue.
6. Développement de protocoles innovants DeFi et de staking
DeFi
En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions et ont subi des pertes temporaires de 260 millions de dollars, dont une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour les énormes pertes temporaires ( dues à la volatilité des tokens ) sera un point central en 2022. Gérer les positions LP dans Uniswap V3 est beaucoup plus complexe que dans V2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données en ligne et hors ligne. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles oracle comme Chainlink seront utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que les NFT et le métavers aient reçu beaucoup d'attention en 2021, en 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine de la DeFi sera ravivé. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et les assurances, seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles verront également le jour.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie des tokens de Curve et de la manière dont elle aide l'évolution de protocoles tels que Convex et Votium. L'économie des tokens de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit les récompenses CRV.
Selon les tendances d'utilisation actuelles, le réseau principal d'Ethereum deviendra de plus en plus coûteux, ce qui augmentera encore le seuil d'utilisation du réseau principal, tandis que les L2 seront plus favorables aux débutants. En fin de compte, seuls les gros investisseurs et les traders professionnels pourront utiliser le réseau principal d'Ethereum. Même de nouveaux protocoles DeFi sont plus adaptés à un usage professionnel. Par exemple, la liquidité concentrée est avantageuse pour les teneurs de marché, mais pas pour les traders de détail, car leurs bénéfices pourraient diminuer considérablement en raison des frais de transaction supplémentaires.
Staking
Un nouveau protocole de staking liquide sera lancé, permettant aux gens de staker des tokens sur différentes blockchains et projets, puis d'utiliser ces tokens stakés sous forme de dérivés ( appelés tokens de staking liquide ) pour participer à la DeFi. Ces tokens de staking liquide seront soutenus par les tokens actuellement détenus et verrouillés.
Par exemple, la fusion d'ETH utilisera PoS pour valider les transactions Ethereum. Les gens commenceront à utiliser des jetons de staking liquide comme stETH pour gagner des intérêts en continu, avec un taux de rendement annuel d'environ 4,4 %.
7. L'essor des DAO
L'organisation autonome décentralisée ( DAO ) est similaire à une organisation traditionnelle, la différence étant que les règles de gestion du DAO sont définies par des contrats intelligents.