Bilan du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets clés que sont les ETF et les élections américaines, avec le Bitcoin comme leader, l'industrie du chiffrement a réalisé des percées. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux sont entrés en scène, le niveau de mainstream et de reconnaissance a considérablement augmenté. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de 2024. L'approbation des ETF et les réserves nationales ont permis au Bitcoin de dépasser les 100 000 $, marquant ainsi le passage du Bitcoin au-delà du marché des cryptomonnaies, devenant un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, incluant les inscriptions, les runes et Layer 2, formant ainsi un écosystème diversifié. Le montant total des fonds verrouillés dans le DeFi Bitcoin a bondi de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum fait face à des défis cette année. Il a sous-performé par rapport à d'autres actifs, avec une baisse de la capture de valeur et de l'activité des utilisateurs, et son pouvoir narratif est en déclin. Bien que le slogan de renaissance de DeFi soit fort, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'émergence du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année apporte un nouvel espoir à DeFi. D'autre part, la concurrence au sein des Layer 2 d'Ethereum s'intensifie, grignotant continuellement des parts du réseau principal, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum sur le marché.
Solana a connu une forte ascension cette année, devenant la deuxième plus grande blockchain après Ethereum en termes de TVL. Le prix de SOL est passé de 6 dollars il y a 2 ans à environ 200 dollars. Grâce à ses faibles coûts et à ses hautes performances, Solana est devenu un centre pour les jetons MEME et un lieu de rassemblement pour les petits investisseurs, avec des frais en chaîne dépassant plusieurs fois ceux d'Ethereum chaque jour.
TON et SUI ont également affiché des performances remarquables. Telegram a propulsé les jeux sur la chaîne TON, ouvrant un nouvel accès au trafic Web3. SUI, quant à lui, attire l'attention grâce à une forte hausse de prix, et le développement de la blockchain utilisant le langage Move progresse rapidement. Pendant ce temps, Aptos, bien que son prix soit relativement faible, est davantage prisé par le capital traditionnel et pourrait rencontrer des opportunités lors du nouveau cycle RWA et BTCFi.
Les tokens MEME sont le principal moteur du marché cette année. Les MEME ont évolué d'une simple bulle spéculative pour devenir un représentant de la finance culturelle. Bien que leur part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, leur part de volume de transactions reste constante autour de 6-7 %. La collecte de fonds en prévente, les tokens de célébrités, la bataille des zoos, PolitFi et AI MEME sont tous devenus des sujets d'actualité. L'infrastructure autour des MEME continue également de s'améliorer, avec l'émergence de la plateforme de lancement équitable Pump.fun.
Sous l'influence des élections américaines, le marché prédictif Polymarket a fait irruption, avec un volume de transactions atteignant en moyenne 2,5 milliards de dollars par mois. Un nouveau modèle de fusion entre médias et paris est en train d'émerger.
À la fin de l'année, l'IA redevient un sujet brûlant dans le domaine du Web3. MEME a été le premier à provoquer une explosion, et l'Agent IA devient une nouvelle piste phénoménale. Actuellement, l'infrastructure dans ce domaine n'est pas encore perfectionnée, les applications se concentrent principalement sur des éléments de surface tels que MEME et Bot, et la combinaison approfondie de l'IA et du blockchain reste à explorer.
PayFi est au centre de l'attention en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, avec un volume de circulation dépassant 2100 milliards de dollars. Les RWA ont été enflammés après l'entrée de BlackRock, portant la capitalisation à 14 milliards de dollars. Des régions comme Hong Kong ont également classé les stablecoins et les RWA comme des domaines de développement clés.
Bien que la situation globale s'améliore, le secteur du chiffrement a également traversé une période difficile sous la double pression du resserrement macroéconomique et du ralentissement de l'industrie. Les applications innovantes ont du mal à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. La réduction de la liquidité entraîne une différenciation des trajectoires, créant un afflux vers le cœur du Bitcoin, siphonnant ainsi d'autres cryptomonnaies. Ce n'est qu'à la fin de l'année que les altcoins ont connu un rebond après avoir touché le fond sous l'attention de Wall Street.
Perspectives pour 2025
Avec la prise de fonction du nouveau gouvernement, les institutions au capital solide sont prêtes à agir. Plusieurs institutions sont optimistes quant aux prévisions du marché pour 2025 :
Les prévisions de prix du Bitcoin se situent entre 150 000 et 200 000 $, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait atteindre 500 000 $.
ETH devrait être entre 6000 et 7000 dollars, Solana entre 500 et 750 dollars.
La capitalisation totale du chiffrement devrait atteindre 7,5 à 8 trillions de dollars.
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Le Bitcoin devrait être intégré dans les réserves stratégiques par un plus grand nombre de pays et d'entreprises, et les flux de capitaux vers les ETF continueront d'augmenter.
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus préoccupants pour les institutions :
Le volume des règlements en monnaie stable devrait atteindre 300 à 450 milliards de dollars.
La valeur des titres tokenisés ou supérieure à 50 milliards de dollars
La combinaison de l'IA et du chiffrement s'étendra dans plusieurs directions, telles que les agents autonomes, les MEME, le DeFi, etc.
D'autres tendances dignes d'intérêt incluent :
Renaissance DeFi
Intégration de la chaîne d'application et de L2
La technologie ZK est largement utilisée
Croissance des revenus de l'industrie DEPIN
Le marché des NFT se réchauffe
Dans l'ensemble, le secteur des chiffrement devrait continuer à progresser en 2025 en termes de prix, d'écosystème et d'adoption grand public. Les principales cryptomonnaies affichent une tendance à la hausse, mais le marché des altcoins continuera à se diversifier. Les blockchains publiques fortes dominent, mais la concurrence des nouvelles blockchains s'intensifie. Le développement des infrastructures vers des applications est une grande tendance, et les applications grand public deviendront une priorité. Les secteurs DeFi, paiements, MEME, IA et RWA méritent d'être surveillés. Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent s'adapter à ce cycle et étudier en profondeur leur participation.
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TideReceder
· Il y a 17h
Regardez qui nage nu à côté.
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WenAirdrop
· Il y a 17h
Je ne crois pas, patron, je fais cela depuis six mois.
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DYORMaster
· Il y a 17h
Le bull a grossi, vous avez peur maintenant ?
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AltcoinMarathoner
· Il y a 18h
juste comme le mile 20 d'un btc bull run... atteindre 100k n'était qu'une autre station d'eau. les fondamentaux se renforcent de jour en jour, continuez à empiler fam
Bitcoin mène à une percée du chiffrement en 2024, le marché pourrait atteindre 8 000 milliards de jetons en 2025.
Bilan du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets clés que sont les ETF et les élections américaines, avec le Bitcoin comme leader, l'industrie du chiffrement a réalisé des percées. Les entreprises cotées, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux sont entrés en scène, le niveau de mainstream et de reconnaissance a considérablement augmenté. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Le Bitcoin est sans aucun doute le récit central de 2024. L'approbation des ETF et les réserves nationales ont permis au Bitcoin de dépasser les 100 000 $, marquant ainsi le passage du Bitcoin au-delà du marché des cryptomonnaies, devenant un actif anti-inflation reconnu mondialement et un moyen de stockage de valeur. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, incluant les inscriptions, les runes et Layer 2, formant ainsi un écosystème diversifié. Le montant total des fonds verrouillés dans le DeFi Bitcoin a bondi de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, enregistrant une croissance de plus de 20 fois sur l'année.
Ethereum fait face à des défis cette année. Il a sous-performé par rapport à d'autres actifs, avec une baisse de la capture de valeur et de l'activité des utilisateurs, et son pouvoir narratif est en déclin. Bien que le slogan de renaissance de DeFi soit fort, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'émergence du projet de dérivés Hyperliquid à la fin de l'année apporte un nouvel espoir à DeFi. D'autre part, la concurrence au sein des Layer 2 d'Ethereum s'intensifie, grignotant continuellement des parts du réseau principal, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum sur le marché.
Solana a connu une forte ascension cette année, devenant la deuxième plus grande blockchain après Ethereum en termes de TVL. Le prix de SOL est passé de 6 dollars il y a 2 ans à environ 200 dollars. Grâce à ses faibles coûts et à ses hautes performances, Solana est devenu un centre pour les jetons MEME et un lieu de rassemblement pour les petits investisseurs, avec des frais en chaîne dépassant plusieurs fois ceux d'Ethereum chaque jour.
TON et SUI ont également affiché des performances remarquables. Telegram a propulsé les jeux sur la chaîne TON, ouvrant un nouvel accès au trafic Web3. SUI, quant à lui, attire l'attention grâce à une forte hausse de prix, et le développement de la blockchain utilisant le langage Move progresse rapidement. Pendant ce temps, Aptos, bien que son prix soit relativement faible, est davantage prisé par le capital traditionnel et pourrait rencontrer des opportunités lors du nouveau cycle RWA et BTCFi.
Les tokens MEME sont le principal moteur du marché cette année. Les MEME ont évolué d'une simple bulle spéculative pour devenir un représentant de la finance culturelle. Bien que leur part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, leur part de volume de transactions reste constante autour de 6-7 %. La collecte de fonds en prévente, les tokens de célébrités, la bataille des zoos, PolitFi et AI MEME sont tous devenus des sujets d'actualité. L'infrastructure autour des MEME continue également de s'améliorer, avec l'émergence de la plateforme de lancement équitable Pump.fun.
Sous l'influence des élections américaines, le marché prédictif Polymarket a fait irruption, avec un volume de transactions atteignant en moyenne 2,5 milliards de dollars par mois. Un nouveau modèle de fusion entre médias et paris est en train d'émerger.
À la fin de l'année, l'IA redevient un sujet brûlant dans le domaine du Web3. MEME a été le premier à provoquer une explosion, et l'Agent IA devient une nouvelle piste phénoménale. Actuellement, l'infrastructure dans ce domaine n'est pas encore perfectionnée, les applications se concentrent principalement sur des éléments de surface tels que MEME et Bot, et la combinaison approfondie de l'IA et du blockchain reste à explorer.
PayFi est au centre de l'attention en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des remises, avec un volume de circulation dépassant 2100 milliards de dollars. Les RWA ont été enflammés après l'entrée de BlackRock, portant la capitalisation à 14 milliards de dollars. Des régions comme Hong Kong ont également classé les stablecoins et les RWA comme des domaines de développement clés.
Bien que la situation globale s'améliore, le secteur du chiffrement a également traversé une période difficile sous la double pression du resserrement macroéconomique et du ralentissement de l'industrie. Les applications innovantes ont du mal à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. La réduction de la liquidité entraîne une différenciation des trajectoires, créant un afflux vers le cœur du Bitcoin, siphonnant ainsi d'autres cryptomonnaies. Ce n'est qu'à la fin de l'année que les altcoins ont connu un rebond après avoir touché le fond sous l'attention de Wall Street.
Perspectives pour 2025
Avec la prise de fonction du nouveau gouvernement, les institutions au capital solide sont prêtes à agir. Plusieurs institutions sont optimistes quant aux prévisions du marché pour 2025 :
Les institutions estiment généralement que l'économie américaine connaîtra un atterrissage en douceur en 2025, avec une amélioration de l'environnement macroéconomique et un assouplissement de la réglementation sur le chiffrement. Le Bitcoin devrait être intégré dans les réserves stratégiques par un plus grand nombre de pays et d'entreprises, et les flux de capitaux vers les ETF continueront d'augmenter.
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus préoccupants pour les institutions :
D'autres tendances dignes d'intérêt incluent :
Dans l'ensemble, le secteur des chiffrement devrait continuer à progresser en 2025 en termes de prix, d'écosystème et d'adoption grand public. Les principales cryptomonnaies affichent une tendance à la hausse, mais le marché des altcoins continuera à se diversifier. Les blockchains publiques fortes dominent, mais la concurrence des nouvelles blockchains s'intensifie. Le développement des infrastructures vers des applications est une grande tendance, et les applications grand public deviendront une priorité. Les secteurs DeFi, paiements, MEME, IA et RWA méritent d'être surveillés. Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent s'adapter à ce cycle et étudier en profondeur leur participation.