marché des cryptomonnaies hebdomadaire

Vue d'ensemble du marché

principales tendances du marché

Sentiment du marché et tendances : L'indice de sentiment du marché atteint 91 %, ce qui indique un état d'extrême cupidité. Bien que le BTC ait brièvement franchi la barre des 100 000 $, il a ensuite corrigé, mais la résilience globale du marché reste forte. L'ETH affiche de solides performances, propulsant l'ensemble du marché des cryptomonnaies à la hausse, montrant une confiance continue du marché envers les principales monnaies.

Analyse des flux de fonds : La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement, avec une augmentation de 1,74 % pour l'USDT atteignant 141 milliards de dollars et une augmentation de 2,03 % pour l'USDC atteignant 40,2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux continu de nouveaux fonds. Les transferts importants sur la chaîne sont fréquents, avec des signes clairs d'entrée de fonds institutionnels. La prime hors bourse reste dans une fourchette raisonnable, ce qui montre une santé des offres et des demandes de fonds sur le marché.

Performance du secteur DeFi : Le total des actifs verrouillés dans le DeFi (TVL) est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %. Les projets de mise en jeu liquide se sont distingués, bénéficiant de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'augmentation des rendements. L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, reflétant une demande de levier accrue. Le volume des transactions DEX continue d'augmenter, ce qui améliore l'activité du marché.

Marché des cryptomonnaies: Les performances des Meme币 sont relativement faibles, avec un rendement hebdomadaire de 11,94 %. La publication de nouveaux projets diminue, l'intérêt des investisseurs s'atténue. Les fonds se déplacent vers des projets ayant des applications concrètes et des fondamentaux solides. La discussion sur les médias sociaux diminue, ce qui montre une baisse de la propension au risque.

Niveau d'attention : Les projets Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau d'attention sociale, avec un taux de retour hebdomadaire de 40,04 % pour le secteur PayFi. Les projets AI Agent ont suscité un nouvel intérêt, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking à haut rendement DeFi continuent d'attirer l'attention. L'activité de trading sur le marché des NFT a rebondi, mais l'évaluation globale reste en quête d'un plancher.

Conseils d'investissement:

1. Rester prudemment optimiste, bien gérer les risques et établir des arrêts de pertes raisonnables.
2. Mettre l'accent sur le staking liquide et le secteur des agents IA, saisir les opportunités de rotation des fonds.
3. Suivre l'impact des événements importants, tels que la proposition d'investissement en bitcoin de Microsoft, les données de l'IPC américain et la décision de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.
4. Maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux fluctuations du marché, adopter une stratégie d'achat par tranches pour éviter d'acheter à des prix élevés.

analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché a grimpé à 91 %, en hausse par rapport à 83 % la semaine dernière, et se situe dans une phase d'extrême cupidité.
• Le marché des cryptomonnaies Altcoin a suivi une tendance haussière cette semaine, similaire au marché général. La performance solide de l'ETH a entraîné une hausse généralisée des Altcoins.
• Les projets de chaînes publiques entraînent une hausse des projets écologiques, et l'on s'attend à un futur rotation des capitaux, le marché ayant plus confiance dans les perspectives des Altcoins.
• Le prix du BTC a brièvement dépassé 100 000 dollars jeudi avant de reculer, le marché étant extrêmement avide, une correction est prévue par la suite.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies a connu une hausse volatile cette semaine, l'indice de sentiment étant toujours en phase de cupidité.
• Les projets de type DeFi se démarquent, le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
• Le projet AI Agent attire progressivement l'attention, et il pourrait y avoir des opportunités d'investissement au cours des deux prochaines semaines.
• Le secteur des mèmes continue de connaître des performances faibles cette semaine, sans attirer plus d'attention sur le marché.
• ETH entraîne une hausse générale des projets de chaînes publiques.

Piste chaude

écosystème Tron

Cette semaine, le prix du TRX a fortement augmenté, Tron a gagné en popularité sur le marché. En tant que principale chaîne de transaction pour l'USDT, les activités sur la chaîne Tron ont considérablement augmenté.

Données sur la chaîne Tron

• TVL : passé de 7,97B à 9,32B, une augmentation de 16,93 %, se classant au premier rang parmi les grandes chaînes publiques.
• Comptes actifs : 3 672 500, en hausse de 18,06 % par rapport à la semaine dernière, maintenant une forte croissance.
• Volume hebdomadaire des transactions USDT : atteint 131,4 milliards de dollars, en hausse de 16,23 % par rapport à la semaine dernière, montrant une augmentation du volume des transactions sur la chaîne.
• Augmentation du TVL des projets DeFi : Justlend et SUN affichent respectivement des croissances de 55,34 % et 39,49 %, les fonds continuant d'affluer vers le marché des cryptomonnaies.

La chaîne Tron continue de se développer rapidement, l'augmentation du prix de TRX stimule le développement de l'écosystème, et la position de la chaîne principale des transactions USDT attire de nombreux utilisateurs.

Agent AI

Le secteur des agents AI se divise en trois directions : les jetons Meme d'AI Agent, la plateforme d'émission d'AI Agent et l'infrastructure de base d'AI Agent. Principalement développé sur les chaînes Solana, TON et Base.

• Chaîne Solana : principalement sur vvaifu.fun
• Base chaîne : principalement basée sur le Virtuals Protocol et l'AI Agent Layer
• Chaîne TON : principalement avec Clanker

Les prix des monnaies VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont récemment augmenté rapidement, formant une certaine taille de capitalisation boursière. Actuellement, elles ne sont pas encore cotées sur les grandes bourses et sont toujours à un stade précoce du projet.

Les récentes actions d'OpenAI suscitent une spéculation sur le marché des cryptomonnaies concernant le secteur de l'IA. Au cours des 10 prochains jours, le secteur de l'IA pourrait connaître une belle hausse, les investisseurs devraient prêter attention aux opportunités d'investissement liées aux projets concernés.

Projets d'IA traditionnels dans le marché des cryptomonnaies

| Jeton | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46 % | 5 319 989 872 $ | | FET | Fetch.ai | 25,89 % | 5 288 426 405 $ | | RENDER | Render | 19,65 % | 5 227 613 836 $ | | WLD | Worldcoin | 43,41 % | 2 986 557 188 $ | | AKT | Réseau Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15,36 % | 830 921 472 $ | | GLM | Golem | 12,47 % | 523 951 936 $ | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | 296 226 702 $ | | TRAC | OriginTrail | 8,01 % | 453 330 796 $ |

secteur DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 projets du marché ayant enregistré la plus forte augmentation de TVL la semaine dernière (sans inclure les projets à faible TVL, avec un seuil de 30 millions de dollars) :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (million) | |----------|------------|----------------| | BounceBit | 134,26 % | 450,13 | | Astherus | 102,65 % | 132,13 | | StakeDAO | 77,17 % | 176,42 | | Flexa | 74,51 % | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16 % | 136,37 |

BounceBit (BB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : couche de redéploiement de l'écosystème Bitcoin, en collaboration étroite avec Binance.
• Derniers développements : augmentation des taux de staking de divers jetons pour attirer un grand nombre d'utilisateurs à participer au staking.

Astherus：（indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️）

• Présentation du projet : Centre de liquidité des actifs stakés, supporte LST et LRT.
• Dernières nouvelles : partenariat avec Movement Labs, investissement de Binance Labs, organisation d'une activité de staking.

Stake DAO (SDT) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : plateforme de gestion d'actifs décentralisée.
• Dernières nouvelles : les rendements des différents produits ont considérablement augmenté, attirant de nombreux utilisateurs.

Flexa：（indice de recommandation : ⭐️⭐️）

• Présentation du projet : s'engager à promouvoir le chiffrement dans les systèmes de règlement des commerçants.
• Dernières nouvelles : des progrès significatifs ont été réalisés dans le développement hors ligne, supportant la consommation quotidienne de ZEC.

SaucerSwap (SAUCE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Échange décentralisé basé sur la chaîne Hedera.
• Dernières nouvelles : grâce à la hausse de HBAR, le volume des transactions augmente et de nouvelles activités sont lancées pour attirer les utilisateurs.

performance globale de la piste

• La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement : USDT en hausse de 1,74 %, USDC en hausse de 2,03 %, montrant que les fonds continuent d'affluer.
• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la hausse de la valeur des actifs chiffrés.

TVL par secteur DeFi :

• La TVL est passée de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %.
• Maintenir une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant que des fonds continuent d'affluer vers les projets DeFi.

analyse approfondie

Moteur de hausse :

• BTC et ETH maintiennent une forte croissance, les investisseurs sont de plus en plus optimistes quant à l'évolution des prix futurs.
• Les projets DeFi augmentent leur APY en raison de la hausse des actifs sous-jacents, attirant les investisseurs à participer.

Leader de la croissance :

• Les projets dans le domaine du staking liquide se distinguent.
• L'augmentation des prix des actifs sous-jacents a entraîné une croissance des projets de mise en gage de liquidités.
• On s'attend à ce que l'augmentation des prix des chaînes publiques entraîne une croissance des projets de staking liquide correspondants.

Il est conseillé aux investisseurs de prêter plus attention aux projets de staking liquide des différentes blockchains dans un avenir proche.

Autres performances de la piste

chaîne publique

Les 5 premières hausses de TVL de chaînes publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (million) | |----------|------------|----------------| | Hedera | 74,42 % | 176,93 | | Zircuit | 70,79 % | 329,84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47,66 % | 259,38 | | Kaia | 41,28 % | 117,16 |

Hedera : HBAR a connu une forte augmentation, bénéficiant des demandes d'ETF et de la construction sur la chaîne.

Zircuit : ZRC est lancé sur une nouvelle bourse, élargissant son utilisation, et reçoit le soutien de Kelp DAO.

Filecoin : le jeton FIL a considérablement augmenté, entraînant une augmentation des activités de staking sur la chaîne.

EOS : Participer à BTC-L2, mettre l'accent sur la construction de l'écosystème en chaîne, augmentation des activités en chaîne.

Kaia : lancement d'une nouvelle version, activation d'activités sur la chaîne pour attirer les utilisateurs à participer au staking.

Aperçu du classement des hausses

Les 5 premiers jetons par augmentation de prix sur le marché au cours de la semaine dernière :

| Jeton | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière | Taux de circulation | |------|----------|------------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49 % | 4 524 840 415 $ | 33,39 % | | OL | Récompense ouverte | 304,84 % | 122 785 197 $ | 4,73 % | | CVX | Convex Finance | 127,01 % | 548 205 234 $ | 82,15 % | | IOTA | IOTA | 125,08 % | 1 705 326 899 $ | 76,86 % | | CRV | Curve | 124,95 % | 1 321 165 128 $ | 56,63 % |

Le classement des hausses de cette semaine présente des caractéristiques concentrées dans le domaine des chaînes publiques, avec une tendance générale à la hausse meilleure que celle de BTC et ETH. Les projets DeFi dans les écosystèmes de chaînes publiques sont en plein essor, avec une augmentation du TVL et des volumes de transactions.

aperçu général des thèmes du marché

| Piste | Taux de rendement hebdomadaire | Taux de rendement mensuel | Taux de rendement trimestriel | |------|----------|----------|----------| | PayFi | 40,04 % | 263,27 % | 274,23 % | | NFT | 35,62 % | 88,01 % | 159,18 % | | Depin | 27.38% | 121.28% | 108.06% | | Gamefi | 26,72 % | 138,15 % | 149,33 % | | Defi | 26,09 % | 108,88 % | 136,44 % | | RWA | 24,71 % | 132,19 % | 145,52 % | | Layer2 | 17,73 % | 106,63 % | 103,36 % | | IA | 14,61 % | 80,02 % | 116,38 % | | Meme | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | Cefi | 11.33% | 35.58% | 57.77% | | Couche1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | SocialFi | 9,71 % | 52,63 % | 55,32 % |

Selon les statistiques des rendements hebdomadaires, le secteur PayFi se classe le mieux, tandis que le secteur SocialFi se classe le plus mal.

• Piste PayFi : XRP, BCH et XLM affichent de bonnes performances, entraînant des résultats exceptionnels pour l'ensemble de la piste.
• Secteur SocialFi : La hausse limitée de TON a entraîné une performance globale médiocre du secteur.

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 11 décembre : réunion des actionnaires de Microsoft pour examiner la proposition d'investissement en Bitcoin, décision sur le taux d'intérêt de la Banque du Canada, IPC annuel de novembre aux États-Unis.
• 12 décembre : taux de la facilité de dépôt de la BCE, troisième semaine de la blockchain de Taipei, nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine.

Perspectives pour la semaine prochaine

Cette semaine, le marché a été influencé par les déclarations de Powell et la nomination de Trump d'un partisan des cryptomonnaies à la tête de la SEC, ce qui a permis à Bitcoin de dépasser brièvement les 100 000 $, entraînant un sentiment optimiste sur le marché.