Инвестиционная философия и стратегии трейдера Роки

I. О трейдере Рокки

Рокки является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточенным на инвестициях во вторичный рынок Web3. Его торговый опыт и процесс формирования стратегий следующий:

1. Фон сделки:

• Работал исследователем в исследовательском институте Чанцзян Цзяньцзи.
• В конце 2016 года полностью занялся индустрией криптовалют
• Получение первого капитала в период ICO 2016-2017 годов
• Занимался вертикальными медиа и инвестиционным инкубационным бизнесом в области блокчейн с 2018 по 2021 год
• В 2022 году создан фонд Blue Ocean Capital, в настоящее время чистая стоимость составляет 4,5 раза.

2. Ключевые моменты формирования торговой стратегии:

• Высокая прибыль на начальном этапе рынка: в 2016 году друг помог вложить деньги в криптовалюту, через два месяца получив 4-кратную доходность, что резко контрастировало с A-акциями. Это побудило Рокки углубиться в изучение криптовалют и в 2016 году полностью посвятить себя этой отрасли.

• Убытки в 100 BTC во время инцидента «3·12»: 12 марта 2020 года рынок обрушился, что привело к потере 100 биткойнов у Рокки. Этот опыт заставил его задуматься и сформировать «принципы трех не»: не использовать кредитное плечо, не торговать контрактами, не занимать деньги для торговли криптовалютой. В то же время он начал создавать систему управления инвестиционными рисками и изменил свою стратегию с «технического анализа» на «стоимостное инвестирование».

3. Существующая торговая стратегия:

• Использование комбинационной модели Alpha и Beta, Alpha стремится к высокой прибыли, Beta привязывается к движению BTC
• Инвестиционная рамка: сверху вниз, от макроэкономического к микроэкономическому анализу
• Масштаб средств: определяется в зависимости от допустимого уровня риска
• Ожидаемая доходность: в основном определяется циклом доллара
• Контроль рисков: включает в себя управление позициями, управление инвестиционным портфелем и базовое управление рисками.

Второй, анализ успешных кейсов Rocky

1. Рендер ($RNDR) инвестиционный случай:

• Причина внимания: Multicoin инвестировал 30 миллионов долларов
• Инвестиционная логика:
  1. Бизнес-модель имеет положительный финансовый цикл
  2. Основатель с сильным фоном ( Основатель OTOY, трудоголик и гик )
  3. Обсуждая с командой проекта, обнаружили дополнительный потенциал (, который может освободить C-端 GPU интерфейс ).
• Время инвестирования: около ноября 2022 года
• Инвестиционные затраты: около 0,5 долларов США

2. Kaspa ($KAS) инвестиционный случай:

• Процесс обнаружения: поиск новых проектов для неиспользуемых майнинговых машин
• Инвестиционная логика:
  1. Основатель фонды сильный (Y Бог, изобретатель технологии DAG )
  2. Израильская команда, высокая исполнительская способность
  3. 100% майнинга, без предварительного майнинга и резервирования для команды
• Способы инвестирования: в основном через майнинг
• Инвестиционная доходность: близко к 200-кратному

Три, пять основных направлений, которые поддерживает Rocky

1. ИИ: интерес к инвестициям на первичном рынке не ослабевает

2. RWA( Реальные мировые активы ): аналогично DeFi 2020 года, проявление стратегии глобализации долларовых активов

3. DePIN: самый простой способ привлечь пользователей Web2 в Web3.

4. Экосистема BTC: высвобождение спящих активов, создание новых рынков

5. GameFi: по аналогии с историей развития интернета, является важным инструментом привлечения трафика

Четыре, инвестиционные рекомендации Rocky

1. Не трогайте плечо, контракты, не занимайте деньги для торговли криптовалютой.

2. Не занимайтесь высокочастотной торговлей, больше изучайте макроэкономику, ниши и проекты.

3. Не закрывайтесь в своей комнате, общайтесь с профессионалами отрасли.

4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы или которые вы не понимаете.

5. Не пытайтесь найти короткие пути или обойти правила, придерживайтесь инвестирования в ценность.

Пять, Рекомендуемые ресурсы для обучения от Rocky

1. Макроэкономика и циклические книги:

• "Теория циклов волн" ( Чжоу Цзинтао )
• «Цикл» ( Хун Хао )
• «Увлечение, паника и крах: История финансовых кризисов» ( Киндлбергер )
• «Дневник Великой депрессии» ( Росс )
• «Нерациональное преуспевание» ( Хиллер )
• «Анализ теоретических доказательств экономических циклов» ( Манкью )

2. Рекомендуемые аккаунты в Twitter для подписки:

• Макроанализ:@biancoresearch
• Аналитики Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Инструменты для исследования проектов:

• Отчет Messari
• Данные «умных денег» Нансена
• LunarCrush ( наблюдение за рыночными настроениями )
• TrendX_official (AI-управляемый мониторинг активности рынка Web3 )
• Alphascan_xyz ( ранний Alpha проект захвата )