Giải pháp Máy Oracle đổi mới API3 vượt qua thị trường hiện tại
Máy Oracle và DeFi mặc dù không còn là những lĩnh vực mới, nhưng cấu trúc cạnh tranh đã cơ bản định hình, nhưng API3 vẫn có thể khai thác cơ hội mới trong hai thị trường đỏ này.
Dữ liệu thể hiện nổi bật
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ này đã đạt 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù thị phần 0,22% vẫn còn nhỏ, nhưng xét đến việc mạng lưới OEV mới nhất của API3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai không thể bị xem nhẹ.
Lợi ích của Máy Oracle bên thứ nhất
API3 áp dụng mô hình Máy Oracle đầu tiên, khác với Máy Oracle bên thứ ba truyền thống về luồng dữ liệu. Mặc dù cả hai đều được nhà cung cấp dữ liệu truyền dữ liệu đến bên cầu ( chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi ), nhưng cách thực hiện thì khác nhau.
Máy Oracle bên thứ ba cần các tổ chức trung gian để tổng hợp và sàng lọc dữ liệu, trong khi Máy Oracle bên thứ nhất của API3 thông qua chương trình nút nhẹ Airnode, cho phép các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về công nghệ blockchain và yêu cầu phần cứng thấp.
So với máy Oracle bên thứ ba, máy Oracle bên thứ nhất đã loại bỏ bước trung gian, về mặt logic có thể an toàn hơn. Hơn nữa, do giảm bớt một tầng thu phí, máy Oracle bên thứ nhất có thể có lợi thế hơn về chi phí.
Đổi mới mạng OEV
OEV(Giá trị có thể trích xuất từ Oracle)là giá trị mà Máy Oracle có thể nắm bắt, là sự mở rộng đổi mới của khái niệm MEV(Giá trị có thể trích xuất từ Miner).
Mạng OEV được phát triển trên nền tảng Polygon CDK, sử dụng công nghệ ZK-rollups Layer2. Chức năng cốt lõi của nó là đấu giá phi tập trung, nơi người tham gia tìm kiếm giá trị có thể nắm bắt từ dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua các chương trình tự động và tham gia đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ có quyền thực hiện giao dịch chính, bao gồm việc cập nhật dữ liệu và kích hoạt các giao dịch liên quan, từ đó thu được lợi nhuận.
Phân phối lợi nhuận OEV
Doanh thu từ đấu giá của mạng OEV chủ yếu được trả lại cho các ứng dụng DeFi, như các nền tảng AAVE có thể nhận được phần lớn doanh thu. Đồng thời, do API3 có khả năng cập nhật dữ liệu giá một cách kịp thời và hiệu quả, điều này cũng giúp giảm thiểu rủi ro cho các ứng dụng DeFi.
Một phần nhỏ doanh thu từ đấu giá được mạng OEV nhận, chủ yếu là thu nhập của nhà cung cấp máy oracle bên thứ nhất. Mô hình phân phối doanh thu này tạo động lực cho các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi tích cực tham gia vào mạng OEV.
Thị trường rộng lớn
Mặc dù ứng dụng của OEV không giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng thị trường thanh lý chắc chắn là mục tiêu chính của nó. Lấy ví dụ từ các nền tảng cho vay DeFi chính thống:
Giá trị tài sản đấu giá thế chấp của MakerDAO đã vượt quá 600 triệu USD
AAVE đã thanh lý khoảng 2 tỷ USD tài sản trong 3 năm qua
Trong 1 năm qua, Compound đã bị tịch thu khoảng 76 triệu đô la Mỹ tài sản thế chấp.
Những dữ liệu này cho thấy, OEV có tiềm năng phát triển to lớn trong thị trường thanh lý DeFi.
Tóm tắt
Sự đổi mới của API3 nằm ở việc thực hiện khái niệm "Máy Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV". Bằng cách tận dụng lợi thế dữ liệu của Máy Oracle đầu tiên, nó đã thay đổi cách thức cập nhật dữ liệu của Máy Oracle và chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Mạng OEV thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, trả lại phần lớn giá trị cho các ứng dụng DeFi, một phần nhỏ phân bổ cho những người tham gia mạng. Mô hình này nâng cao tính hợp lý và công bằng trong việc phân phối giá trị, hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi.
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Máy Oracle và DeFi tương đối ổn định, API3 đã tìm ra điểm đột phá đổi mới, chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý, thể hiện tầm nhìn chiến lược sản phẩm độc đáo. Giải pháp này không chỉ giúp cải thiện tính ổn định của ứng dụng DeFi mà còn mở ra không gian phát triển mới cho API3 trong thị trường hiện tại.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
API3 đổi mới giải pháp Máy Oracle: Mạng OEV lật đổ thị trường thanh lý Tài chính phi tập trung
Giải pháp Máy Oracle đổi mới API3 vượt qua thị trường hiện tại
Máy Oracle và DeFi mặc dù không còn là những lĩnh vực mới, nhưng cấu trúc cạnh tranh đã cơ bản định hình, nhưng API3 vẫn có thể khai thác cơ hội mới trong hai thị trường đỏ này.
Dữ liệu thể hiện nổi bật
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ này đã đạt 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù thị phần 0,22% vẫn còn nhỏ, nhưng xét đến việc mạng lưới OEV mới nhất của API3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai không thể bị xem nhẹ.
Lợi ích của Máy Oracle bên thứ nhất
API3 áp dụng mô hình Máy Oracle đầu tiên, khác với Máy Oracle bên thứ ba truyền thống về luồng dữ liệu. Mặc dù cả hai đều được nhà cung cấp dữ liệu truyền dữ liệu đến bên cầu ( chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi ), nhưng cách thực hiện thì khác nhau.
Máy Oracle bên thứ ba cần các tổ chức trung gian để tổng hợp và sàng lọc dữ liệu, trong khi Máy Oracle bên thứ nhất của API3 thông qua chương trình nút nhẹ Airnode, cho phép các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về công nghệ blockchain và yêu cầu phần cứng thấp.
So với máy Oracle bên thứ ba, máy Oracle bên thứ nhất đã loại bỏ bước trung gian, về mặt logic có thể an toàn hơn. Hơn nữa, do giảm bớt một tầng thu phí, máy Oracle bên thứ nhất có thể có lợi thế hơn về chi phí.
Đổi mới mạng OEV
OEV(Giá trị có thể trích xuất từ Oracle)là giá trị mà Máy Oracle có thể nắm bắt, là sự mở rộng đổi mới của khái niệm MEV(Giá trị có thể trích xuất từ Miner).
Mạng OEV được phát triển trên nền tảng Polygon CDK, sử dụng công nghệ ZK-rollups Layer2. Chức năng cốt lõi của nó là đấu giá phi tập trung, nơi người tham gia tìm kiếm giá trị có thể nắm bắt từ dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua các chương trình tự động và tham gia đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ có quyền thực hiện giao dịch chính, bao gồm việc cập nhật dữ liệu và kích hoạt các giao dịch liên quan, từ đó thu được lợi nhuận.
Phân phối lợi nhuận OEV
Doanh thu từ đấu giá của mạng OEV chủ yếu được trả lại cho các ứng dụng DeFi, như các nền tảng AAVE có thể nhận được phần lớn doanh thu. Đồng thời, do API3 có khả năng cập nhật dữ liệu giá một cách kịp thời và hiệu quả, điều này cũng giúp giảm thiểu rủi ro cho các ứng dụng DeFi.
Một phần nhỏ doanh thu từ đấu giá được mạng OEV nhận, chủ yếu là thu nhập của nhà cung cấp máy oracle bên thứ nhất. Mô hình phân phối doanh thu này tạo động lực cho các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi tích cực tham gia vào mạng OEV.
Thị trường rộng lớn
Mặc dù ứng dụng của OEV không giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng thị trường thanh lý chắc chắn là mục tiêu chính của nó. Lấy ví dụ từ các nền tảng cho vay DeFi chính thống:
Những dữ liệu này cho thấy, OEV có tiềm năng phát triển to lớn trong thị trường thanh lý DeFi.
Tóm tắt
Sự đổi mới của API3 nằm ở việc thực hiện khái niệm "Máy Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV". Bằng cách tận dụng lợi thế dữ liệu của Máy Oracle đầu tiên, nó đã thay đổi cách thức cập nhật dữ liệu của Máy Oracle và chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Mạng OEV thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, trả lại phần lớn giá trị cho các ứng dụng DeFi, một phần nhỏ phân bổ cho những người tham gia mạng. Mô hình này nâng cao tính hợp lý và công bằng trong việc phân phối giá trị, hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi.
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Máy Oracle và DeFi tương đối ổn định, API3 đã tìm ra điểm đột phá đổi mới, chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý, thể hiện tầm nhìn chiến lược sản phẩm độc đáo. Giải pháp này không chỉ giúp cải thiện tính ổn định của ứng dụng DeFi mà còn mở ra không gian phát triển mới cho API3 trong thị trường hiện tại.