交易员Rocky的投资哲学及策略分享

一、关于交易员Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的联合创始人,专注于Web3二级市场投资。他的交易背景和策略形成过程如下:

1. 交易背景:

• 曾在长江证券研究院担任研究员
• 2016年底全职进入加密货币行业
• 2016-2017年ICO时期获得第一桶金
• 2018-2021年从事区块链垂直媒体和投资孵化业务
• 2022年创立Blue Ocean Capital基金,目前净值4.5倍

2. 交易策略形成的关键经历:

• 初入市场的高额回报:2016年朋友帮忙投资加密货币,两个月获得4倍收益,与A股形成鲜明对比。这促使Rocky深入研究加密货币,并在2016年全身心投入该行业。

• "3·12"事件损失100个BTC:2020年3月12日行情暴跌,导致Rocky损失100个比特币。这次经历让他反思并形成了"三不原则":不碰杠杆、不碰合约、不借钱炒币。同时开始建立投资风控体系,并从"技术派"转变为"价值投资派"。

3. 现有交易策略:

• 采用Alpha和Beta组合模式,Alpha寻求高额回报,Beta锚定BTC走势
• 投资框架:自上而下,从宏观到微观分析
• 资金规模:根据可承受风险回撤确定
• 预期收益:主要依据美元周期判断
• 风险控制:包括仓位管理、投资组合管理和基础线风控

二、Rocky的成功案例分析

1. Render ($RNDR)投资案例:

• 关注原因:Multicoin投资3000万美元
• 投资逻辑:
  1. 业务模型有正向资金循环
  2. 创始人背景强(OTOY创始人,工作狂和极客)
  3. 与项目方交流发现额外潜力(可能释放C端GPU接口)
• 投资时间:2022年11月左右
• 投资成本:约0.5美元

2. Kaspa ($KAS)投资案例:

• 发现过程:为闲置矿机寻找新项目
• 投资逻辑:
  1. 创始人背景强(Y神,DAG技术发明者)
  2. 以色列团队,执行力强
  3. 100%挖矿,无预挖和团队预留
• 投资方式:主要通过挖矿获得
• 投资收益:接近200倍

三、Rocky看好的五大赛道

1. AI:一级市场投资热度不减

2. RWA(真实世界资产):类似2020年的DeFi,美元资产全球化战略的体现

3. DePIN:最容易引入Web2用户进入Web3的场景

4. BTC生态:释放沉睡资产,带来增量市场

5. GameFi:类比互联网发展史,是重要的引流工具

四、Rocky的投资建议

1. 不要碰杠杆、合约,不借钱炒币

2. 不要高频交易,多研究宏观、赛道、项目

3. 不要闭门造车,多与行业人士交流

4. 不熟悉、不了解的项目不要投资

5. 不要想走捷径或弯道超车,坚持价值投资

五、Rocky推荐的学习资源

1. 宏观经济和周期相关书籍:

• 《涛动周期论》(周金涛)
• 《周期》(洪灝)
• 《狂热,恐慌与崩溃:金融危机史》(金德尔伯格)
• 《大萧条日记》(罗斯)
• 《非理性繁荣》(希勒)
• 《经济周期的理论证据分析》(曼昆)

2. 推荐关注的Twitter账号:

• 宏观分析:@biancoresearch
• Bloomberg分析师:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. 项目研究工具:

• Messari报告
• Nansen的Smart Money数据
• LunarCrush (市场情绪观察)
• TrendX_official (AI驱动的Web3市场热度跟踪)
• Alphascan_xyz (早期Alpha项目捕获)